DISC1
(1)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）Part1
(2)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）Part2
(3)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）Part3
(4)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）Part4
(5)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）Part5
(6)一触即発Part1
(7)一触即発Part2
(8)一触即発Part3
(9)一触即発Part4
(10)一触即発Part5（未使用take）
(11)一触即発Part6（未使用take）
(12)一触即発素材1
(13)一触即発素材2
(14)一触即発素材3（未使用take）
(15)素材1（未使用version）
(16)素材2
(17)空と雲（no fade out version）
(18)ピンポン玉の嘆き（no fade out version）
(19)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）（'73 Columbia Studio demo）
(20)一触即発（'73 Columbia Studio demo／basic tracks）

DISC2
(1)空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ（no fade out version）
(2)Buen Dia（no fade out version）
(3)空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ（demo/basic tracks bassless）
(4)空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ（demo/vo, gt, key dub bassless）
(5) 学園闘争（no fade out version）
(6)夜
(7)青春
(8)？
(9)あなたはわたし（no fade out version）
(10)煙草（夜）（no fade out version）
(11)涙の年令
(12)今朝は20歳（no fade out version）
(13)四人囃子から高野悦子さん江（no fade out version）
(14)映画用BGM typeA
(15)映画用BGM typeB

DISC3
(1)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）
(2)空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
(3)中村君の作った曲
(4)泳ぐなネッシー
(5)一触即発

DISC4
(1)Fat Old Sun
(2)空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ
(3)ライト・ハウス
(4)煙草（夜）
(5)Perfidia
(6)Diamond Head
(7)泳ぐなネッシー
(8)薮の中
(9)空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ

DISC5
(1)風の行き先
(2)空と雲
(3)おまつり（やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった）
(4)なすのちゃわんやき
(5)Cymbaline
(6)泳ぐなネッシー
(7)一触即発