DISC1/恋/涙
(1)なみだ恋
(2)愛ひとすじ
(3)命火
(4)なみだ川
(5)恋瀬川
(6)恋酒場
(7)恋慕夜曲
(8)さいごの恋人
(9)恋歌
(10)恋の彩
(11)愛にはぐれて
(12)積木の城
(13)只今恋のド真中
(14)愛は哀
(15)未練ぐせ
(16)雨の慕情

DISC2/旅/別離
(1)もう一度逢いたい
(2)愛の終着駅
(3)夜汽車
(4)別れの艶歌
(5)北の旅人
(6)さいはて雪の宿
(7)思い出は子守唄にもならない
(8)訣別
(9)愛しても今は他人
(10)ブルーレイン大阪
(11)夜の駅
(12)粉雪の手紙
(13)みちのく酒場
(14)盛り場二人づれ
(15)裏町しぐれ
(16)涙の執着列車

DISC3/海/夢
(1)海猫(2)おんな港町
(3)陸の船乗り〜ロンサム･ロード
(4)日本海(5)夢ひとつ
(6)波止場の女
(7)越後おんな節
(8)銀座海峡
(9)おんなの夢
(10)あなたと生きる
(11)夢待草
(12)花水仙
(13)海峡こえて
(14)ふたりの夢
(15)海峡しぐれ
(16)舟歌

DISC4/北国/酒場
(1)恋の町札幌
(2)北国の春
(3)石狩挽歌
(4)望郷酒場
(5)片恋酒
(6)サチコ
(7)立待岬
(8)裏町酒場
(9)さざんかの宿
(10)兄弟船
(11)新潟ブルース
(12)酒場川
(13)越前岬
(14)北の蛍
(15)花咲港
(16)北酒場

DISC5/愛/希望
(1)つぐない
(2)お久しぶりね
(3)粋な別れ
(4)他人船
(5)すきま風
(6)恍惚のブルース
(7)夫婦坂
(8)ラヴ・イズ・オーヴァー
(9)くちなしの花
(10)長良川艶歌
(11)夫婦舟
(12)港町 涙町 別れ町
(13)氷雨
(14)悪女
(15)まわり道
(16)矢切の渡し

DISC6/韓国/望郷
(1)カスマプゲ
(2)釜山港へ帰れ
(3)ミオ・ミオ・ミオ
(4)サランへ（愛してます）
(5)カジマオ−（行かないで）
(6)サランハヌン・マリア（愛しのマリア）
(7)窓の外の女
(8)大田ブルース
(9)雨降る湖南線
(10)どうしたらいいの
(11)鳳仙花
(12)こんなに愛したあなた
(13)ノム・ハムニダ（あんまりです）