DISC1
01.みちのくひとり旅
02.旅の終りはお前
03.からたちのふるさと
04.ごめんよ
05.湘南哀歌
06.海鳴り
07.奥州路
08.北情歌
09.男詩(おとこうた)
10.望郷しぐれ
11.夜叉のように
12.眉子
13.えくぼ
14.時は流れても
15.揚子江
16.奥入瀬(おいらせ)
17.関門海峡
18.夢街道
19.浪漫-ROMAN-(憲三郎&ジョージ山本)

DISC2
01.花も嵐も
02.おまえにありがとう
03.しあわせの青い鳥
04.俺がいるじゃないか
05.いつまでも…沖縄
06.都会の子守歌
07.おまえと生きる
08.生きる
09.放浪〜さすらい〜
10.ふるさとのはなしをしよう
11.倖せあげたい
12.名もない花に乾杯を
13.風鈴
14.新宿の月
15.高杉晋作
16.惚れたおまえと
17.泣いたらいいさ

DISC3
01.俺たちの春
02.千里の道も
03.哀愁運河
04.仁川(インチョン)エアポート(デュエット:川中美幸)
05.旅路の果ての…
06.こころの絆〜明日を信じて〜
07.渋谷川(デュエット:城之内早苗)
08.蓬莱橋(ほうらいばし)
09.みちづれ
10.くちなしの花
11.ブランデーグラス
12.昔の名前で出ています
13.好きだった
14.もしもピアノが弾けたなら
15.黄昏のビギン
16.熱き心に
17.ふたりの夜明け
18.夜霧よ今夜も有難う

DISC4
01.兄弟船
02.さざんかの宿
03.夢追い酒
04.奥飛騨慕情
05.片恋酒
06.矢切の渡し
07.夢芝居
08.長良川艶歌
09.浪花節だよ人生は
10.釜山港へ帰れ
11.氷雨
12.北の螢
13.愛待草より
14.花から花へと
15.忘れてほしい
16.伊豆の雨
17.下北漁港
18.山陽道

DISC5
01.雪國
02.北国の春
03.男の港
04.まわり道
05.北の漁場
06.石狩挽歌
07.夜汽車
08.おもいで酒
09.北の?唄
10.新宿・みなと町
11.天城越え
12.命くれない
13.舟唄
14.すきま風
15.おまえに
16.男の背中
17.あいつ
18.粋な別れ