DISC1
(1)雨の日のひとりごと
(2)幸せの時
(3)思い出は美しすぎて
(4)さよならの言葉
(5)みずいろの雨
(6)想い出のｽｸﾘｰﾝ
(7)ポーラースター
(8)甘い生活
(9)パープルタウン〜you Oughta Know By Now
(10)Mr.ブルー〜私の地球
(11)I'm A Woman
(2)恋のマジックトリック
(3)サマー・イン・サマー〜想い出は､素肌に焼いて
(14)Touch You, Tonight
(5)ラブ・シュープリーム〜至上の愛
(16)恋のスマッシュ・ヒット
(17)Naturally
(18)黄昏のbay City

DISC2
(1)何故だかつらいの
(2)私だけのあなた
(3)エンドレス・サマー
(4)恋人同志
(5)目覚めたときに
(6)雨の休日
(7)ビューティフルデー
(8)海のメロディー
(9)漂流
(10)夏の日の恋
(11)ネバーランドの男の子〜fly!peter Pan
(12)For You
(13)No Return
(14)Miss プルーメリア
(15)ユキの愛
(16)マンハッタンに魅せられて
(17)夕映え
(18)Lady-ready

DISC3
(1)チーター(Cheater)
(2)Jhonasburg
(3)素敵ダウンタウン・ジミー
(4)Reach Out In The Night
(5)Fun City
(6)摩天楼のハリケーン
(7)カメレオン
(8)金色のサプライズ
ﾞ(9)Communication (Extended Club Mix)
(10)Puesta Der So
(11)あしたの私へ
(12)Little Heaven

DISC4
(1)1978年 16回ポプコン本選会ｹﾞｽﾄ： 思い出は美しすぎて
(2)1978年 16回ポプコン本選会ゲスト： 恋人同志
(3)1978年 16回ポプコン本選会ゲスト：メドレー
ｰ(4)1978年 16回ポプコン本選会ゲスト：雨の日のひとりごと
(5)1978年 16回ポプコンﾝ本選会ゲスト： 時の流れに
(6)1978年 16回ポプコン本選会ゲスト：窓辺
(7)1978年 16回ﾎﾟﾌﾟｺﾝ本選会ｹﾞｽﾄ：さよならの言葉
(8)1978年 16回ポプコン本選会ゲスト： みずいろの雨
(9)1980年 11回世界歌謡祭ゲスト：Mr.メトロポリス
(10)1980年 11回世界歌謡祭ゲスト：Mr.ブルー〜私の地球
(11)1980年 11回世界歌謡祭ゲスト：みずいろの雨
(12)1980年 11回世界歌謡祭ゲスト：夜間飛行
(13)1980年 11回世界歌謡祭ゲスト：パープルタウン〜you Oughta Know By Now
(14)1980年 11回世界歌謡祭ゲスト：Another Day, Another Me

DISC5
(1)Opening
(2)どんな手段使っても
(3)邪魔しないで
(4)危険なエモーション
(5)Reach Out In The Night
(6)セーラーの旅立ち
(7)Operator I'm In Love
(8)Communication
(9)I'm A Woman
(10)Cheater
(11)素敵ダウンタウンジミー