DISC1
(1)若人の誓い
(2)さすらいの舟唄
(3)星空のワルツ
(4)彌太郎笠
(5)彌太郎旅唄（with榎本美佐江）
(6)国境の七ツ星
(7)恋の紅傘
(8)ハワイの夜
(9)二人の星はひとつ
(10)さすらひの湖畔
(11)街のサンドイッチマン
(12)むせび泣き
(13)恋は終りぬ「さよなら」と
(14)街角のブルース

DISC2
(1)さすらひの灯り
(2)裏街ポルカ
(3)やくざ囃子
(4)彌太郎くずし
(5)街角のシャンソン
(6)喧嘩安
(7)赤と黒のブルース)
(8)これでいいのさ
(9)あばれ行燈
(10)花の小次郎
(11)黒猫のブルース
(12)サンドイッチマン物語
(13)霧降る波止場のブルース
(14)好きだった

DISC3
(1)ちんちん千鳥
(2)哀愁酒場
(3)ハマの三号桟橋
(4)東京詩集
(5)美しい灯に
(6)口笛を吹く男
(7)いらいらのブルース
(8)光と影のブルース
(9)夜を探せ
(10)想い出にしないで
(11)幸福の星（with　松尾和子）
(12)地獄のトランペット
(13)故郷のない男
(14)わたしと夢を

DISC4
(1)地獄に真紅な花が咲く
(2)男の魂
(3)飛車角小唄
(4)黒いダイス
(5)水色の哀愁
(6)無情のブルース
(7)ギター夜曲
(8)忘れじのブルース
(9)センチメンタル・レイン
(10)いいじゃないか
(11)名もない男のブルース
(12)リーサに逢いたい
(13)流転夜曲
(14)同期の桜（台詞のみ）

DISC5
(1)戦友よ安らかに
(2)傷だらけの人生
(3)男
(4)望郷の町で
(5)生きる
(6)惚れた
(7)日蔭者
(8)白いかもめは何を見た
(9)幸せならば
(10)意地
(11)真ッ暗闇でございます
(12)あゝ戦友
(13)特攻隊節
(14)飛車角の詩