DISC1〈ファースト・アルバム〉
(1)神様お願い
(2)サマータイム
(3)ストップ・ザ・ミュージック
(4)バーディ・トールド・ミー
(5)涙を笑顔に
(6)今日を生きよう
(7)すてきなバレリ
(8)ホリデイ
(9)いつも君の名を
(10)ブーン・ブーン
(11)レディー・ジェーン
(12)忘れ得ぬ君

DISC2〈5-1=0 ザ・テンプターズの世界〉
(1)純愛
(2)テル・ミー・モア
(3)ベビー・チュチュ
(4)秘密の合言葉
(5)夢の人々
(6)宮殿に通ずる長い橋
(7)おかあさん
(8)雨よふらないで
(9)きどったあの娘
(10)この胸にだきしめて
(11)僕たちの天使
(12)涙のあとに微笑みを
(13)エメラルドの伝説

DISC3〈オン・ステージ〉
(1)ジャンピン・ジャック・フラッシュ
(2)ジェラルディン
(3)サティスファクション
(4)太陽を探せ
(5)自由になりたい
(6)孤独の叫び
(7)恋をしすぎた
(8)夜明けを求めて
(9)ストーンズ・メドレー:エブリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラヴ〜ペイン・イン・マイ・ハート〜レディー・ジェーン
(10)モーディー
(11)ノー・タイム
(12)リトル・バード
(13)キープ・ミー・ハンギング・オン
(14)涙のあとに微笑みを

DISC4〈イン・メンフィス〉
(1)エブリバディ・ニーズ・サムバディ
(2)世界は僕の両手に
(3)君のいない世界
(4)夕陽に帆をあげて
(5)愛の小径
(6)空白のブルース
(7)愛の終わり
(8)青春の叫び
(9)サウス・ゴナ・ライズ・アゲイン
(10)都会の中で
(11)悲しみ
(12)ミス.K

DISC5〈アンコール〉
(1)若者よ愛を忘れるな
(2)愛の葬送
(3)泣きながら歩こう
(4)ひとりぽっち
(5)静かな嵐
(6)理由なき反抗
(7)復活
(8)出来るかい? 出来るかい?
(9)想い出をかえして
(10)誰にも教えられない
(11)俺のものはなにもない
(12)帰らなかったケーン

DISC6〈レア&オルターネイト・トラックス〉
(1)今日を生きよう(シングル・ヴァージョン)
(2)雨よふらないで(シングル・ヴァージョン)
(3)愛するアニタ
(4)走れ若い命
(5)雨よふらないで(オリジナル・バッキング・トラック)
(6)雨よふらないで(オリジナル・テイク)
(7)静かな嵐(未完成テイク)
(8)理由なき反抗(バッキング・レコーディング(テイク4))
(9)理由なき反抗(バッキング・レコーディング(テイク5))
(10)理由なき反抗(ヴォーカル・ダビング(テイク1))
(11)理由なき反抗(オリジナル・ヴァージョン(テイク4))
(12)泣きながら歩こう(バッキング・レコーディング(テイク1))
(13)泣きながら歩こう(バッキング・レコーディング(テイク7))
(14)泣きながら歩こう(ラフミックス)
(15)ひとりぼっち(オリジナル・バッキング・トラック)
(16)ひとりぼっち(テイク4)
(17)走れ若い命(バッキング・レコーディング)
(18)テル・ミー・モア(オルターネイト・ヴァージョン(バッキング・トラック))
(19)こんにちは!テンプターズです
(20)ヤングミュージック・ソノシートより68年8月号

DISC7〈カラオケ・ディスク〉〈カラオケ〉
(1)おかあさん
(2)純愛
(3)涙のあとに微笑みを
(4)雨よふらないで
(5)帰らなかったケーン
(6)復活
(7)誰にも教えられない