Disc1:Mr.ブラック
(1) ダウンタウン・ボーイ
(2) ランナウェイ
(3) 月の渚〜ユール・ビー・マイン
(4) 夢見るスウィート・ホーム
(5) いとしのシェビー’57
(6) 陽気なTUSUN
(7) エヴリバディ・ラヴズ・ア・ラヴァー
(8) シャマラマ・ディン・ドン
(9) バッド・ブラッド
(10) シルエッツ
(11) シュ・ブーン
(12) ズーム
(13) チャペル・オブ・ドリームス
Disc2:Heart&Soul
(1) ストリート・シンフォニー
(2) アゲイン
(3) トゥナイト
(4) 夢見る16歳
(5) 星くずのダンスホール
(6) シャングリラ
(7) オール・ザット・ア・カペラ
(8) 街角トワイライト
(9) 夜明けのワーク・ソング
(10) 涙のテレフォン
(11) あの娘はミステリー
(12) グッド・オールド・ソング
(13) スマイル・フォー・ミー
Disc3:LIVE AT WHISKY GO GO
(1) オープニング・テーマ(アイ・キャント・ターン・ユー・ルーズ)
(2) レッツ・ツイスト・アゲイン
(3) ザット・イズ・ロック&ロール
(4) フールズ・フォーリン・ラヴ
(5) ジグ・ウェント・ザ・ストリングス・オブ・マイ・ハート
(6) ラナウェイ
(7) ハリケーン
(8) ポイズン・アイヴィー
(9) スピードズ・バック・イン・タウン
(10) ゴーイング・バック・トゥ・インディアナ
(11) ドゥ・ユー・ラヴ・ミー
(12) エンディング・テーマ(シャマ-ラマ・ディン・ドン)
(13) オープニング・テーマ(ザ・サウンド・オブ・フィラデルフィア)
(14) トゥナイト(クッド・ビー・ザ・ナイト)
(15) クロージング・テーマ(イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト)
Disc4:Hey!ブラザー
(1) テイク・ジ・A・トレイン〜ハーレム・エキスプレス
(2) キャント・ストップ
(3) MAMMA
(4) 愛しのアンナ
(5) 涙のスウィート・チェリー
(6) ゴスペル・シャウティング
(7) ハリケーン
(8) 恋愛専科
(9) 魂のブラザー
(10) 妹たちへのラヴ・ソング
(11) ダンス!ダンス!ダンス!
(12) ラスト・ワーズ
Disc5:SOUL SHADOWS
(1) 憧れのスレンダー・ガール
(2) Yeah!Yeah!Yeah!
(3) マイ・シュガー・ベイビー
(4) パシフィック
(5) 渚のスーベニール
(6) もしかしてアイ・ラヴ・ユー
(7) ミッドナイト・ベイ・ブルース
(8) サマー・ホリデー
(9) マイ・ラブ
(10) 恋は命がけ
(11) フォーエヴァー・トゥギャザー
(12) ソウル・シャドウズ
Disc6:ダンス!ダンス!ダンス!
(1) ターン・バック・ザ・ハンズ・オブ・タイム
(2) 週末ダイナマイト
(3) ペパーミント・ツイスト!
(4) ダンス!ダンス!ダンス!
(5) ブギ・ウギ・ティーンエイジ
(6) 涙でハッピーバースデー
(7) 浮気なエンジェル
(8) カム・バック・マイ・ラヴ
(9) ツイスティン・U.S.A.
(10) 恋の4回戦ボーイ
(11) ドゥ・ユー・ワナ・ダンス
(12) イェー!イェー!イェー!
(13) 星くずのダンスホール
(14) ラヴァーズ・ネヴァー・セイ・グッド・バイ
Disc7:SOUL VACATION
(1) ウィ・アー・ラッツ&スター
(2) 楽しき街角
(3) 今夜はフィジカル
(4) 裏切りの都会(まち)
(5) ワン・ドリーム・ナイト
(6) 星空のサーカス
(7) Tシャツに口紅
(8) 真夜中のダイヤモンド
(9) 女って…
(10) 月へはせる想い(ワーピング・ザ・ムーン)
(11) ミス・ユー
Disc8:SEE THROUGH
(1) 夢のディスコティック
(2) 乙女座のふたり
(3) ジャスト・ラヴィング・ウーマン
(4) サマー・ナイト・トレイン
(5) グラマー・ガイ
(6) 唇にナイフ
(7) フィルムシティ物語
(8) ライフシアター
(9) ユー・キャン・ウィン
(10) ブギウギ・ベイビー
Disc9:RATS ENTERTAINMENT SING!SING!SING!
(1) ユール・ビー・マイン
(2) 熱帯夜/真夏のエクスタシー
(3) マドンナはお前だけ
(4) 夕日と挙銃
(5) 夏の光と影
(6) 雨の日のローラ
(7) 闇夜からの手紙
(8) ユーモレスク
(9) レディ・ジェラシー
(10) 恋はデンジャラス
(11) 哀愁のブルー・カフェ
Disc10:B Side Bound〈シャネルズ〉
(1) 夢見るスウィート・ホーム
(2) ビッグ・シティ・キャット
(3) アゲイン
(4) 渚のウェディング・ベル
(5) ラブ・ミー・ドゥ
(6) 渚のスーベニール
(7) ピンナップガール
(8) ミッドナイト・ベイ・ブルース
(9) 涙でハッピー・バースデー〈RATS&STAR〉
(10) 彼氏になりたい
(11) 星空のサーカス
(12) 月へはせる想い
(13) マジック・ナイト
(14) GLAMOUR GUY(English Version)
(15) IN THE MOON
(16) 渚のドラマチック
(17) GOOD MY FRIEND
(18) 夢で逢えたら(original backing track)
Disc11:レアトラックス
(1) A Sunday Kind of Love〜Zing Went Strings of My Heart(デモ音源/ソニー信濃町スタジオで録音)
(2) That is Rock and Roll(デモ音源/ソニー信濃町スタジオで録音)
(3) My Girlfriend(ア・カペラ/事務所で録音)
(4) 〜異色対談〜マーチン鈴木の部屋(今日のお客様は…?)(ギャグ噴射!!より)
(5) Chapel of Dreams(デモ音源/シブヤ楽器で録音)
(6) The ABC’s of Love(ア・カペラ/お寺本堂で録音)
(7) 〜草むらは生きている〜昆虫討論会(ギャグ噴射!!より)
(8) Honey Love(ア・カペラ/ドマニーで録音)
(9) ついに買ったぞ!!(ギャグ噴射!!より)
(10) I Saw Mommy Kissing Santa Claus(デモ音源/シブヤ楽器で録音)
(11) ランナウェイ(Demo Version/ソニー信濃町スタジオで録音)
Disc12(DVD):
ビデオクリップ集「SOUL BROTHERS(ソウル・ブラザー)」全編
「ウイスキー・ア・ゴー・ゴー」で行われたライブの模様