DISC1/夢で逢えたら/シリア・ポール
(1)Cha Cha Charming
(2)ドリーミング・デイ
(3)One Fine Day
(4)Walk With Me
(5)恋はメレンゲ
(6)こんな時(7)The Very Thought Of You
(8)Whispering
(9)Tonight You Belong To Me
(10)Oh Why
(11)夢で逢えたら
DISC2/多羅尾伴内楽團スペシャル
(1)太陽の渚
(2)ビーチ・バウンド
(3)ブラック・サンド・ビーチ
(4)ムーンドーグ
(5)クルエル・サーフ
(6)サーフ・パーティー
(7)サーフ・ライダー
(8)心のときめき
(9)サーファー・ムーン
(10)霧の彼方に
(11)悲しき北風
(12)さすらいのギター
(13)霧の中のロンリー・シティー
(14)雪やコンコン
(15)雪の降る町を
(16)悲しき打ち明け
(17)霧の乙女号
(18)フォーエヴァー
DISC2/DEBUT SPECIAL
(1)空飛ぶくじら
(2)空色のくれよん
(3)田舎道
(4)ウララカ〜はいから〜ロン・ロン〜サイダー
(5)Sheila〜シャックリママさん〜Love's Made A Fool Of You
(6)指切り
(7)水彩画の町
(8)乱れ髪
(9)外はいい天気だよ
DISC4/LET'S ONDO AGAIN SPECIAL/ナイアガラ・フォーリン・スターズ
(1)峠の早駕籠
(2)ナイアガラ音頭
(3)禁煙音頭
(4)アンアン小唄
(5)うなずきマーチ
(6)スリラー音頭〜ビート・イット音頭
(7)いかすぜ この恋
(8)風が吹いたら恋もうけ
(9)ピンク・レディー讃歌
(10)河原の石川五右衛門
(11)ビックリハウス音頭
(12)What'd I Say音頭
(13)うさぎ温泉音頭
(14)イエローサブマリン音頭
(15)Let's Ondo Again〜クリスマス音頭