Disc1「1971年スタジオ＆ライブ」
(1)どうしようかな
(2)のんだくれ
(3)くたびれて
(4)あやつり人形
(5)ドラネコ
(6)あっ！【1971年4月30日大阪 スタジオ】
(7)裸の街
(8)あやつり人形
(9)どうしようかな
(10)機関車25
(11)はなからちょうちん【1971年6月20日日比谷野外音楽堂ライブ「ストッピング！No.1」】
(12)インスト1
(13)インスト2【1971年 スタジオ】

Disc2「1972年8月27日 京都円山野外音楽堂【村八分No.1コンサート】」
(1)あやつり人形
(2)はなからちょうちん
(3)夢うつつ
(4)あっ！
(5)どうしようかな
(6)ぐにゃぐにゃ
(7)機関車25
(8)水たまり
(9)のうみそ半分
(10)にげろ
(11)ドラネコ
(12)馬の骨

Disc3「1972年11月11日 京都会館第一ホール【村八分公演】」
(1)ぶっつぶせ
(2)夢うつつ
(3)ねたのよい
(4)あっ！
(5)どうしようかな
(6)ドラネコ
(7)くたびれて
(8)あやつり人形
(9)んっ！
(10)はなからちょうちん
(11)のうみそ半分
(12)にげろ
(13)ぐにゃぐにゃ

Disc4「1972年〜1973年 京都ガロ」
(1)はなからちょうちん
(2)にげろ
(3)あやつり人形
(4)ぐにゃぐにゃ
(5)ゴミ箱のふた
(6)インスト〜あっ！
(7)んっ！
(8)のうみそ半分
(9)ねたのよい
(10)あくびして
(11)夢うつつ
(12)どうしようかな
(13)水たまり
(14)馬の骨

Disc5「1973年エレックスタジオ＋1972年プライベートアコースティックテープ」
(1)夢うつつ
(2)はなからちょうちん
(3)ぐにゃぐにゃ
(4)あくびして
(5)機関車25
(6)ゴミ箱のふた【1973年エレックスタジオセッション】
(7)読人知らず1(リハーサル)
(8)読人知らず2(リハーサル)【1972年プライベートアコースティックテープ】

Disc6「1979年5月6日 京大西部講堂【狂騒ロックコンサート】」
(1)レッドレター
(2)くたびれて
(3)夢うつつ
(4)水たまり
(5)ツイスト＆シャウト
(6)ディジー・ミス・リジー

Disc7「村八分ELEC「ライブ」完全復刻＆リマスタリング」
(1)あッ！！
(2)夢うつつ
(3)どうしようかな
(4)あくびして
(5)鼻からちょうちん
(6)水たまり
(7)のうみそ半分
(8)馬の骨

Disc8
(1)ねたのよい
(2)ぐにゃぐにゃ
(3)のびてぶぎー
(4)んっ！
(5)どこへ行く
(6)にげろ
(7)どうしようかな
(8)序曲

DVD　1971年日比谷野外音楽堂、1972年円山野外音楽堂、1972年慶応大学三田祭前夜祭の未発表映像。
CD"Live'72-三田祭-"発売時に限定配布されたビデオをそのまま収録。
Bonus//店頭演奏用に作成されたPV。
1972年慶応大学三田祭前夜祭　未発表フォト・ギャラリー。