DISC1
(1)女のためいき
(2)女の波止場
(3)命かれても
(4)盛り場ブルース
(5)花と蝶
(6)ひとり酒場で
(7)年上の女
(8)港町ブルース
(9)花と涙
(10)波止場女のブルース
(11)望郷
(12).慕情
(13)放浪船
(14)くちべに怨歌
(15)冬の旅

DISC2
(1)さらば友よ
(2)北航路
(3)さざんか
(4)雨の桟橋
(5)東京物語
(6)きよみ荒野へ
(7)新宿・みなと町
(8)恋月夜
(9)命あたえて
(10)それは恋
(11)北の螢
(12)昭和流れうた
(13)ゆうすげの恋
(14)京都去りがたし
(15)わるいひと

DISC3
(1)襟裳岬
(2)甘ったれ
(3)冬のリベエラ
(4)紐育物語
(5)モロッコ
(6)待たせたね
(7)夢・ステファニー
(8)サマータイム
(9)千年純情
(10)雨
(11)風のエレジー
(12)イエスタデイ
(13)悲しみの器
(14)夜の無言
(15)ウイスキー色の街で

DISC4
(1)伊豆の女
(2)ネオンごころ
(3)女の四季
(4)女のワルツ
(5)女の歴史
(6)悲恋
(7)夏子ひとり
(8)世捨人唄
(9)妹よ
(10)ラブ・イズ・オーバー
(11)うさぎ
(12)おふくろさん