DISC1
(1)酒の苦さよ〜新相馬節〜
(2)おんな船頭唄
(3)ご機嫌さんよ達者かね
(4)あゝ新撰組
(5)島の船唄
(6)君は海鳥渡り鳥
(7)あの娘が泣いてる波止場
(8)船頭追分
(9)御存知赤城山
(10)男涙の子守唄
(11)リンゴ村から
(12)哀愁列車
(13)玄海船乗り
(14)泪と侍
(15)縁があったらまた逢おう
(16)お花ちゃん
(17)手まり数え唄
(18)みれん峠
(19)木曽恋がらす
(20)母恋吹雪

DISC2
(1)江差恋しや
(2)俺ら炭坑夫
(3)東京見物
(4)一本刀土俵入り
(5)リンゴ花咲く故郷へ
(6)おさげと花と地蔵さんと
(7)おさらば東京
(8)ギタ-鴎
(9)草笛の丘
(10)夕焼けとんび
(11)民謡酒場
(12)センチメンタルト-キョ-
(13)赤い夕陽の故郷
(14)岩手の和尚さん
(15)笛吹峠
(16)夢で逢えるのさ
(17)かすりの女と背広の男
(18)古城
(19)北海の終列車
(20)東京が泣いている

DISC3
(1)達者でナ
(2)雨の九段坂
(3)武田節
(4)石狩川悲歌
(5)星屑の町
(6)流れ星だよ
(7)男の舞扇
(8)東京五輪音頭
(9)堀のある町
(10)東京の鳩
(11)鳴門海峡
(12)京都が泣いている
(13)いいもんだな故郷は
(14)さすらい船
(15)父子星
(16)越後絶唱
(17)冬の花火
(18)紅の櫛
(29)潮路
(30)幻灯の町

DISC4
(1)三味線渡り鳥
(2)幸福さん
(3)おしどり新内
(4)浪人小唄
(5)夜風に聞いたよ
(6)やくざ三味線
(7)摩周湖の唄
(8)野分がらす
(9)俺達は狙われている
(10)誰れも知らない赤い花
(11)夜のマネキン人形
(12)海峡
(13)白菊の唄
(14)まち来るぜ東京
(15)さすらい流し
(16)銀座ディキシ-
(17)ギタ-よ語ろうよ
(18)霧(波止場のエトランゼ)

DISC5
(1)美智也ばやし
(1)島のアンコさん
(3)山は百万石
(4)日本人
(5)別れ峠
(6)あゝ日蓮
(7)関八州旅がらす
(8)みかん船だよ
(9)海峡鴎
(10)いろり火物語
(11)いつでもおかあさんはおかあさん
(12)涙の花嫁船
(13)いって来るぜ
(14)明治一代男
(15)流転の唄
(16)荒磯の娘
(17)生きる喜び
(18)愛の歌

DISC6
(1)若い生命
(2)美智也船唄
(3)あゝ新戦場
(4)アコとギタ-と裏町と
(5)また来るよ
(6)恋人よごきげんよう
(7)東京はさよならの町
(8)美智也ぶし
(9)恋とさむらい
(10)哀愁峠
(11)十和田哀愁
(12)あんずっこ
(12)冬の宿
(13)雪国
(14)白鳥の恋
(15)ふるさとの四季
(15)恋に泣く酒
(16)北緯45度の町