DISC1/緑の地平線
(1)国境越えて（楠木繁夫）
(2)影を慕いて（楠木繁夫）
(3)男伊達なら（楠木繁夫）
(4)スキーの唄（楠木繁夫）
(5)白い椿の歌（楠木繁夫）
(6)ハイキングの唄（楠木繁夫）
(7)山は微笑む（楠木繁夫）
(8)山岳の唄（楠木繁夫）
(9)男のまごころ（楠木繁夫）
(10)緑の地平線（楠木繁夫）
(11)啄木の歌（楠木繁夫）
(12)慈悲心鳥（楠木繁夫）
(13)護れ国境（楠木繁夫）
(14)女の階級（楠木繁夫）
(15)興安吹雪（楠木繁夫）
(16)愛のトロイカ（楠木繁夫）

DISC2/人生劇場
(1)萬里城に唄う（楠木繁夫）
(2）のばせばのびる（楠木繁夫）
(3)真実一路の唄（楠木繁夫）
(4)動因令（楠木繁夫）
(5)時代の霧（楠木繁夫）
(6)木曽路の旅笠（楠木繁夫）
(7)明けゆく蒙古（楠木繁夫）
(8)陣中手柄話（楠木繁夫）
(9)陣営の春（楠木繁夫）
(10)涙のバラライカ（楠木繁夫）
(11)人生劇場（楠木繁夫）
(12)潮来シャンソン（楠木繁夫）
(13)銀嶺部隊（楠木繁夫）
(14)豪傑部隊（楠木繁夫）
(15)チョコレートと兵隊（楠木繁夫）
(16)白衣の春雨（楠木繁夫・服部富子）

DISC3/南から南から
(1)帰ろう帰ろう漢口から（三原純子・高橋文夫）
(2)メロンはいかが?（三原純子）
(3)さらば港よ（三原純子・立花ひろし）
(4)浪花節ルンバ（三原純子）
(5)乙女よ朗らかに（三原純子）
(6)海防だより（三原純子）
(7)蘭印娘（三原純子）
(8)花の北京（三原純子）
(9)点数の歌（三原純子・林伊佐雄）
(10)落城のたそがれ（楠木繁夫）
(11)花白蘭の歌（楠木繁夫・李香蘭）
(12)マニラの月（楠木繁夫）
(13)南から南から（三原純子）
(14)どうじゃね元気かね（楠木繁夫）
(15)月の小島（楠木繁夫・三原純子）
(16)真昼の丘 （三原純子）

DISC4/トンコ節
(1)戦いの街に春が来る（楠木繁夫・菊池章子）
(2)索敵行（楠木繁夫・伊藤久男・霧島昇）
(3)夏子の歌（楠木繁夫・渡辺はま子）
(4)亜細亜晴れて（楠木繁夫・二葉あき子）
(5)轟沈（楠木繁夫）
(6)突撃喇叭鳴り渡る（楠木繁夫・三原純子・近江敏郎）
(7)少年非行兵の歌（昭和の桃太郎）（楠木繁夫）
(8)カボチャの歌（楠木繁夫・渡辺はま子）
(9)思い出の喫茶店（楠木繁夫）
(10)嘆きの窓（三原純子）
(11)南から南から（三原純子）
(12)銀座から（三原純子）
(13)たそがれの広告塔（楠木繁夫）
(14)夜風のタンゴ（楠木繁夫・三原純子）
(15)ぜったい愛して（楠木繁夫・渡辺はま子）
(16)トンコ節（楠木繁夫・久保幸江）

DISC5/しのび泣く雨
(1)愛の夜風（楠木繁夫）
(2)花うらない（三原純子）
(3)蛇姫道中（楠木繁夫）
(4)紅い燃ゆる地平線（楠木繁夫）
(5)アラビヤの夜（三原純子）
(6)しのび泣く雨（三原純子）
(7)青春東京（楠木繁夫）
(8)妻も恋（三原純子）
(9)ハルピン恋し（楠木繁夫）
(10)黄昏のボレロ（三原純子）
(11)紫匂う地平線（楠木繁夫）
(12)ふるさとの小径（三原純子）
(13)センチメンタル銀座（楠木繁夫）
(14)人生劇場（再吹込み）（楠木繁夫）
(15)湯の香恋しや（楠木繁夫）
(16)別れの接吻（三原純子）