DISC1
(1)ギターを持った渡り鳥
(2)さすらい
(3)恋の山手線
(4)巷の子守唄
(5)俺は雑草
(6)宇宙旅行の渡り鳥
(7)口笛の凍る町
(8)氷雪海峡
(9)ギターかかえたひとり旅
(10)自動車ショー歌
(11)黒い傷痕のブルース
(12)送春譜
(13)銀座旋風児(マイト・ガイ)
(14)十字路
(15)無宿者
(16)氷雨
DISC2
(1)昔の名前で出ています
(2)オロロン慕情
(3)女房きどり
(4)泣いて昔が返るなら
(5)夕子
(6)哀歌
(7)麻衣子
(8)ゴルフショー歌
(9)ついて来るかい
(10)ごめんね
(11)純子
(12)落日
(13)月に吠える歌
(14)夜の阿呆鳥
(15)俺が憎けりゃうらみなよ
(16)世間
DISC3
(1)北へ
(2)私の名前が変ります
(3)夢ん中
(4)北海岸
(5)哀愁列車
(6)おまえに逢いたい
(7)みだれ雲
(8)霧の都会
(9)もう一度一から出なおします
(10)さすらいの道
(11)旅路
(12)あざみ白書
(13)やどかり
(14)わかれの演歌
(15)日暮れ・行き暮れ
(16)赤いトラクター
DISC4
(1)北帰行
(2)知床旅情
(3)城ケ島の雨
(4)琵琶湖周航の歌
(5)波浮の港
(6)旅人の唄
(7)カチューシャの唄
(8)惜別の唄
(9)北上夜曲
(10)遠くへ行きたい
(11)雪の降る街を
(12)砂山
(13)ゴンドラの唄
(14)船頭小唄
(15)ひとり寝の子守唄
(16)島原地方の子守唄
DISC5
(1)雨に咲く花
(2)無情の夢
(3)君恋し
(4)東京流れ者
(5)裏町人生
(6)男なら
(7)グングン節
(8)東海節
(9)夜霧のブルース
(10)男の純情
(11)人生の並木路
(12)流転
(13)可愛いスーチャン
(14)ンドコ節
(15)ダンチョネ節
(16)ョーがないね節