DISC1
(1)Overture
(2)愛の花咲くとき
(3)ヤング・ボーイ
(4)Generation’80
(5)不思議なピーチパイ
(6)翼を下さい
(7)ハリケーン・キッド
(8)甘いささやき
(9)大きな森の小さなお家
(10)Can’T Stop The Music
(11)二人だけのデート
(12)さよなら ありがとう
(13)パパとふたりだけにして
(14)パパお願い
(15)時は流れ…十二の春
(16)ハッピーライフ ハッピーフィーリング
(17)パパﾟとふたりだけにして

DISC2
(1)Overture〜Think Of Me
(2)Follow Me
(3)そよ風の誘惑
(4)Deja Vu
(5)ハート悲しく
(6)秋桜(7)涙色の微笑
(8)鳥の詩
(9)愛してます
(10)ラブレター
(11)スマイル・フォー・ミー
(12)愛は二人の腕の中で
(13)Medley(Can’T Stop The Music〜恋にメリーゴーランド

DISC3
(1)Ain’T No Mountain High Enough
(2)Xanadu
(3)いい日旅立ち
(4)Lady Naoko Medley
(5)Smile Again
(6)けんかをやめて
(7)待つわ
(8)シルエット・ロマンス
(9)ヤング・ボーイ
(10)夏のヒロイン
(11)Reach Out I’Ll Be Thear
(12)ラブレター

DISC4
(1)エスカレーション
(2)UNバランス
(3)Through The Window
(4)ジェラス・トレイン
(5)Harbour Light Memories
(6)大きな森の小さなお家
(7)愛は二人の腕の中で
(8)けんかをやめて
(9)Sky Park

DISC5
(1)Medley：
〜スマイル・フォー・ミー
〜Invitation
〜涙のハリウッド
〜デビュー
(2)悲しい人
(3)黒髪にアマリリス
(4)夢みるコーラス・ガール
(5)Girls Like A Party
(6)GT天国
(7)ハーフムーン・セレナーデﾞ

DISC6
(1)だけど しあわせ
(2)これは夢じゃない
(3)お互い様なんて思えない
(4)まるで判ってない!
(5)トランジット#1
(6)二人で過ごすクリスマス
(7)トランジット#2
(8)や･る･わ!!
(9)私達にはきっと出来ます
(10)エントラクト
(11)Work Song
(12)Money Money Game
(13)トランジット#3
(14)私だけをみつめて
(15)もしも 判ってくれるのなら
(16)トランジット#4
(17)もしあなたがいてくれたら
(18)それでも愛を信じてる
(19)父を想う時
(20)トランジット#5(21)二人で過ごすクリスマス（リプライズ）

DISC7
(1)刹那の夏
(2)Through The Window
(3)ジェラス・トレイン
(4)ハーフムーン・セレナーデ
(5)青い山脈
(6)蘇州夜曲
(7)Song Of Babylon
(8)Song Of Babylon(別バージョン)
(9)しあわせの輪をひろげよう
(10)タンポポﾟの宇宙
(11)名も知らぬ花
(12)桜草の夢
(13)赤い傘
(14)泣かす月
(15)人世風車
(16)有馬路よ
(17)Naoko Sensation
(18)愛する君へ
(19)雨のてん･てん
(20)愛は二人の腕の中で

DISC8
(1)それでも夢を追いかけたいの
(2)どうする?
(3)ブレックファーストブギ
(4)誰にも言えない秘密
(5)私が生まれた街
(6)ショウタイム
(7)奇妙な生活
(8)Holy Loneliness
(9)ハネムーンは終わりにしましょう
(10)おいしい生活
(11)なんと呼べばいいのだ
(12)Alone Again

DISC9
(1)太陽の下のストレンジャー
(2)If You Want Me〜はっきりさせて
(3)夏の日の恋
(4)スマイル・フォー・ミー
(5)ヤング・ボーイ
(6)ムーンライト・キッス
(7)ラブレター
(8)愛してます
(9)17才
(10)けんかをやめて
(11)Angela〜手をひいてアンジェラ
(12)As Long As We're Dreaming〜夢が過ぎても
(13)唇のプライバシー
(14)UNバランス
(15)大きな森の小さなお家
(16)コントロール
(17)エンディング