DISC1/「246:3AM」
(1)ジンで朝まで
(2)バハマ・エアポート
(3)海鳴りに誘われて
(4)蒼い追憶
(5)月曜日にはバラを
(6)246:3AM
(7)雨のリグレット
(8)ハート悲しく
(9)日暮山

DISC2/「Shylights」
(1)ドラマティック・レイン
(2)風のアフロディーテ
(3)フェード・アウト
(4)コインひとつのエピローグ
(5)SHYLIGHTS
(6)ロンリー・ガール
(7)恋のテクニック
(8)ロング・バージョン
(9)LONG AFTER MID-NIGHT

DISC3/「J.I.」
(1)MARIA
(2)夏の行方
(3)夏のクラクション
(4)男と女
(5)Everyday’s Valentine〜想い焦がれて〜
(6)蒼い雨
(7)言い出せなくて
(8)一人のままで〜There’s No Shoulder〜
(9)エスケイプ
(10)生まれる前にあなたと・・・

DISC4/「Personally」
(1)悲しきダイアモンド・リング
(2)オーシャン・ブルー
(3)振り向いたときそこに見える階段を数えたことがあるだろうか
(4)恋のプラネット・サーカス
(5)誰がために…
(6)レイニー・ロンリネス
(7)Dear John
(8)ジェラシーズ・ナイト
(9)もう一度熱く

DISC5/「NO STRINGS」
(1)Jの彼女
(2)The Rule of Love〜Baby, take a chance on me
(3)Mr.Blue
(4)ブルージン・ピエロ
(5)愛は腕の中で
(6)JAJAUMA
(7)楽園伝説
(8)時を止めた涙
(9)Blue Flame

DISC6/「REALISTIC」
(1)UP TO YOU
(2)1ダースの言い訳
(3)A Glass Of The Sorrow
(4)April
(5)ビコーズ・オブ・ユー
(6)愛のスーパー・マジック
(7)彷徨える街
(8)バチェラー・ガール
(9)風になりたい夜

DISC7/「Mind Note」
(1)Just the same・・・
(2)思い出のビーチクラブ
(3)Memories
(4)時を越えて
(5)トライアングル
(6)唇を動かさないで
(7)だけど悲しくて
(8)僕は君の味方
(9)エンドレス・ラブ

DISC8/「EDGE OF TIME」
(1)1・2・3
(2)ひとつの椅子
(3)September Kiss
(4)サザンクロス
(5)時の岸辺
(6)She is a star
(7)Money Girl
(8)Oh Darling
(9)Slow Dancin’
(10)君のためにバラードを

DISC9/「HEART & SOUL」
(1)君に逢いたい午後
(2)Stay with me
(3)悲しみは優し過ぎて
(4)Misty Blue
(5)短くも美しく燃えて
(6)セブンティ・カラーズ・ガール
(7)Thank you for the music
(8)君らしくない
(9)Destiny
(10)Memory Flickers

DISC10/「Self Portrait」
(1)SHINE ON ME
(2)1969の片想い
(3)夏が消えてゆく
(4)いちばん近い他人
(5)心からオネスティー
(6)この空
(7)恋するカレン
(8)YES，SHE CAN
(9)The Love is Too Late
(10)今夜は忘れたい（1969の片想いアナザー・バージョン）

DISC11/8cmCD(ミニアルバム)
(1)P.S.抱きしめたい
(2)君は知らない
(3)優しさが瞳にしみる
(4)MOONLIGHT MERMAID