DISC1/時代
(1)君は風(佐々木幸男)
(2)夕暮れ時はさびしそう(N.S.P)
(3)お早うございますの帽子屋さん(谷山浩子)
(4)いつのまにか君は(浜田良美とスペシャルリザーブ)
(5)思い出は泪と共に(子門真人)
(6)御案内(あべ静江)
(7)六月の子守唄(芹洋子)
(8)君の住んでいた街(松崎しげる)
(9)幸せの時(八神純子)
(10)とまり木(柴田容子)
(11)わかって下さい(因幡晃)
(12)時代(中島みゆき)
DISC2/別涙
(1)思い出は美しすぎて(八神純子)
(2)シンプル・ラブ(大橋純子と美乃家セントラルステイション)
(3)私の事なら気にしなくてもいいわ(高岡美智子)
(4)グッドバイ・モーニング(松崎しげる)
(5)海(五輪真弓)
(6)時代おくれの酒場(加藤登紀子)
(7)想い出が多すぎて(高木麻早)
(8)別涙(わかれ)(因幡晃)
(9)あなたの心のかたすみに(松田晃)
(10)あいつ(パンダフルハウス)
(11)哀しみのバラード(根田成一)
(12)浅草寺(麻里絵)
(13)河のほとりに(谷山浩子)
DISC3/迷い道
(1)あんたのバラード(世良公則&ツイスト)
(2)この空を飛べたら(加藤登紀子&中島みゆき)
(3)ねこの森には帰れない(谷山浩子)
(4)スロー・ダンサー(福島邦子)
(5)目を閉じて(ロブ・バード)
(6)目をそらさないで(田島裕子)
(7)どうぞこのまま(丸山圭子)
(8)秋の一日(下成佐登子)
(9)なごり雪(イルカ)
(10)冬の稲妻(アリス)
(11)何かいいことないかな(河島英五)
(12)迷い道(渡辺真知子)
(13)八月の空へ翔べ(N.S.P)
DISC4/宿無し
(1)八十八夜(N.S.P)
(2)傷心(大友裕子)
(3)セプテンバー・バレンタイン(佐々木幸男)
(4)Someday(友井久美子)
(5)コーラが少し(高木麻早)
(6)レット・ミー・フライ(石川優子)
(7)みずいろの雨(八神純子)
(8)流恋情歌(CHAGE&ASKA)
(9)琥珀色の夢(ボビー)
(10)宿無し(世良公則&ツイスト)
(11)サラダの国から来た娘(イルカ)
(12)酒と泪と男と女(河島英五)
(13)夢想花(円広志)
DISC5/大都会
(1)白いページの中に(柴田まゆみ)〜コッキーポップ・オープニング映像
(2)冬の花火はおもいで花火(N.S.P)
(3)ひとり咲き(CHAGE&ASKA)
(4)かなしみ通り(野本直美)
(5)ファッシネイション(門あさ美)
(6)愛を心に(エディ山本)
(7)想い出のスクリーン(八神純子)
(8)雨(下成佐登子)
(9)クリスタルモーニング(石川優子)
(10)冬が来る前に(紙ふうせん
(11)大都会(クリスタルキング)
DISC6/万里の河
(1)沈丁花(石川優子)
(2)ポーラースター(八神純子)
(3)素敵なモーニング(石川優子)
(4)蜃気楼(クリスタルキング)
(5)BROTHER ON A WATER(増田俊郎)
(6)水鏡(鈴木一平)
(7)ごめんね(谷山浩子)
(8)青春道中哀歌(本間由里)
(9)銃爪(ひきがね)(世良公則&ツイスト)
(10)万里の河(CHAGE&ASKA)
(11)哀歌(金子裕則)
(12)愛はかげろう(雅夢)
(13)LOVE SONG(ツイスト)
DISC7/待つわ
(1)カントリーガール(谷山浩子)
(2)男と女(CHAGE&ASKA)
(3)明日への旅立ち(クリスタルキング)
(4)Easy going(坪倉唯子)
(5)月下美人(門あさ美)
(6)シンデレラサマー(石川優子)
(7)待つわ(あみん)
(8)秋時雨(雅夢)
(9)漂流(大友裕子)
(10)サヨナラ模様(伊藤敏博)
(11)街が泣いてた(伊丹哲也とSide By Side)
(12)燃えろいい女(ツイスト)
(13)完全無欠のロックンローラー(アラジン)
DISC8/花ぬすびと
1.さよならの言葉/小野香代子
(2)花ぬすびと(明日香)
(3)SEA(うみ)(まりおん)
(4)コーヒーハウスにて(相曽晴日)
(5)孤独のメッセージ(キャデラックスリム)
(6)GOSPELの夜(きゅうていぱんちょす)
(7)白いページの中に(柴田まゆみ)
(8)酒もってこい(芝田洋一)
(9)もしもしレモン色した髪のお嬢さん(広山敬子)
(10)青春18(伊藤敏博)
(11)終章(エピローグ)(CHAGE&ASKA)
(12)めぐり逢いはすべてを越えて(N..S.P)