DISC1
(1)異国の丘 （竹山逸郎、中村耕造、ビクター男声合唱団）
(2)流れの船唄 （竹山逸郎）
(3)さすらひの旅路 （宇都美清、久慈あさみ）
(4)女豹の地図 （久慈あさみ）
(5)ロンドンの街角で （小畑実）
(6)さすらいの舟唄 （鶴田浩二）
(7)浅太郎月夜 （宇都美清）
(8)さすらいの恋唄 （三浦洸一）
(9)街のサンドイッチマン （鶴田浩二）
(10)花の三度笠 （小畑実）
(11)落葉しぐれ （三浦洸一）
(12)裏街ポルカ （鶴田浩二）
(13)街角のシャンソン （鶴田浩二）
(14)弁天小僧 （三浦洸一）
(15)小雨の終着駅 （曽根史郎）
(16)赤と黒のブルース （鶴田浩二）
(17)俺は星のない男さ （三浦洸一）
(18)おばこマドロス （野村雪子）
(19)東京の人 （三浦洸一）
20哀愁の街に霧が降る （山田真二）

DISC2
(1)おばこ船頭さん （野村雪子）
(2)天城悲歌 （エレジー） （曽根史郎）
(3)島の娘よ、さようなら （山田真二）
(4)好きだった （鶴田浩二）
(5)場末のペット吹き （フランク永井）
(6)あゝダムの町 （三浦洸一）
(7)花の十九よさようなら （藤本二三代）
(8)たそがれシャンソン （フランク永井）
(9)東京午前三時 （フランク永井）
(10)郵便船が来たとヨー （三浦洸一）
(11)夜霧の第二国道 （フランク永井）
(12)有楽町で逢いましょう （フランク永井）
(13)夢みる乙女 （藤本二三代）
14街角のギター （フランク永井）
(15)追憶 （おもいで）の女 （ひと） （フランク永井）
(16)公園の手品師 （フランク永井）
(17)東京詩集 （鶴田浩二）
(18)男のいる街 （豊田泰光）
(19)街燈 （三浦洸一）
(20)西銀座駅前 （フランク永井）

DISC3
(1)第三号倉庫 （朝倉ユリ）
(2)哀愁の橋 （山本富士子）
(3)ラヴ・レター （フランク永井）
(4)泣かないで （和田弘とマヒナスターズ）
(5)有楽町0番地 （フランク永井）
(6)好きな人 （藤本二三代）
(7)泣かせるぜ （川村淳）
(8)恋夜 （れんや） （フランク永井）
(9)好き好き好き （フランク永井）
(10)夜霧の空の終着港 （エアー・ターミナル） （和田弘とマヒナスターズ）
(11)泣けるうちゃいいさ （和田弘とマヒナスターズ）
(12)グッド・ナイト （松尾和子、和田弘とマヒナスターズ）
(13)東京ナイト・クラブ （フランク永井、松尾和子）
(14)回り道 （今日は遅くなってもいいの） （和田弘とマヒナスターズ）
(15)誰よりも君を愛す （松尾和子、和田弘とマヒナスターズ）
(16)今夜の恋に生きるんだ （藤田功）
(17)憎い人 （市丸、和田弘とマヒナスターズ）
(18)夜がわるい （松尾和子）
(19)嫌い嫌い嫌い （松尾和子）
(20)小さな酒場 （松尾和子）

DISC4
(1)潮来笠 （橋幸夫）
(2)伊太郎旅唄 （橋幸夫）
(3)再会 （松尾和子）
(4)あれが岬の灯だ （橋幸夫）
(5)東京カチート （フランク永井）
(6)おけさ唄えば （橋幸夫）
(7)喧嘩富士 （橋幸夫）
(8)(花の大理石 （マーブル）通り （藤本二三代）
(9)木曾ぶし三度笠 （橋幸夫）
(10)磯ぶし源太 （橋幸夫）
(11)AF （エールフランス）機が呼んでいる （松尾和子、藤田功）
(12)南海の美少年 （天草四郎の唄） （橋幸夫、東京少年合唱隊）
(13)東京無情 （フランク永井）
(14)わが生涯は火の如く （橋幸夫）
(15)沓掛時次郎 （橋幸夫）
(16)すっとび仁義 （橋幸夫）
(17)明日を呼ぶ港 （橋幸夫）
(18)東京の美少年 （橋幸夫）
(19)俺ら次郎長 （橋幸夫）
20白い花のブルース （平野こうじ）

DSIC5
(1)北海の暴れん坊 （橋幸夫）
(2)花の兄弟 （橋幸夫）
(3)江梨子 （橋幸夫）
(4)高原に咲く花 （山中みゆき）
(5)悲恋の若武者 （橋幸夫）
(6)渡り鳥何処へゆく （平尾昌晃）
(7)夜の子守唄 （和田弘とマヒナスターズ）
(8)寒い朝 （吉永小百合、和田弘とマヒナスターズ）
(9)団地のお嬢さん （山中みゆき）
(10)慕情のワルツ （橋幸夫）
(11)中山千里 （橋幸夫）
(12)草を刈る娘 （吉永小百合）
(13若いやつ （橋幸夫）
(14)美少年忠臣蔵 （橋幸夫）
(15)いつでも夢を （橋幸夫、吉永小百合）
(16)わが胸に歌は消えず （橋幸夫）
(17)霧子のタンゴ （フランク永井）
(18)花の折鶴笠 （橋幸夫）
(19)泥だらけの純情 （吉永小百合）
(20)舞妓はん（橋幸夫）

DISC6
(1)北海の流氷 （橋幸夫）
(2)も一度逢いたい （星富佐夫）
(3)お祭り小僧 （橋幸夫）
(4)若い東京の屋根の下 （橋幸夫、吉永小百合）
(5)伊豆の踊子 （吉永小百合）
(6)白い制服 （橋幸夫）
(7)逢いたくて （フランク永井）
(8)泣きぼくろ （和田弘とマヒナスターズ）
(9)軽井沢物語 （鰐淵晴子）
(10)美しい十代 （三田明）
(11)お嬢吉三 （橋幸夫）
(12)若い歌声 （橋幸夫、吉永小百合）
(13)後追い三味線 （榎本美佐江）
(14)月夜の渡り鳥 （橋幸夫）
(15)みんな名もなく貧しいけれど （三田明）
(16)冬子という女 （フランク永井）
(17)赤いブラウス （橋幸夫）
(18)友よ歌おう （三田明）
(19)国道18号線 （松尾和子、フランク永井）
(20)若い港 （三田明）

DISC7
(1)花の舞子はん （橋幸夫）
(2)そこは青い空だった （橋幸夫、吉永小百合）
(3)二人の星をさがそうよ （田辺靖雄）
(4)ごめんねチコちゃん （三田明）
(5)わすられぬ人 （橋幸夫）
(6)霧の中の少女 （久保浩）
(7)恋をするなら （橋幸夫）
(8)高校騎兵隊 （三田明）
(9)ゼッケンNo.1スタートだ （橋幸夫）
(10)愛と死のテーマ （吉永小百合）
(11)若い二人の心斎橋 （吉永小百合、三田明）
(12)CHE CHE CHE （涙にさよならを） （橋幸夫）
(13)白い橋 （三田佳子）
(14)燃ゆる白虎隊 （三田明）
(15)妻を恋うる唄 （フランク永井）
(16)明日は咲こう花咲こう （吉永小百合、三田明）
(17)あの娘と僕 （スイム・スイム・スイム） （橋幸夫）
(18)泣かせてごめんネ （三田明）
(19)月の舞妓はん （橋幸夫）
(20)僕のそばには君がいる （三田明）

DISC8
(1)東京しぐれ （フランク永井）
(2)初恋笠 （古都清乃）
(3)若い翼 （三田明）
(4)残侠小唄 （橋幸夫）
(5)美しい恋人たち （三田明）
(6)愛の歓び （星由里子）
(7)哀愁の果てに （橋幸夫）
(8)夢みる港 （橋幸夫、吉永小百合）
(9)アイビー東京 （三田明）
(10)哀愁のアムステルダム （吉永小百合）
(11)恋と涙の太陽 （橋幸夫）
(12)恋のアメリアッチ （三田明）
(13)恋人ジュリー （三田明）
(14)勇気あるもの （吉永小百合、ドニーズ）
(15)大阪ろまん （フランク永井）
(16)シンガポールの夜は更けて （橋幸夫）
(17)殺陣師一代 （橋幸夫）
(18)カリブの花 （三田明）
(19)夕陽のジャマイカ （フランク永井）
(20)恋のメキシカン・ロック （橋幸夫）
(21)生命ある限り （フランク永井）

DISC9
(1)恋人の泉 （三田明）
(2)恋獄 （れんごく）のブルース （マハロ・エコーズ）
(3)この恋なくしたら （青江三奈）
(4)長良川夜曲 （古都清乃）
(5)夕子の涙 （三田明）
(6)佐久の鯉太郎 （橋幸夫）
(7)数寄屋橋ブルース （三田明）
(8)花太郎笠 （橋幸夫）
(9)恋しぶき中乗り新三 （三沢あけみ）
(10)加茂川ブルース （フランク永井）
(11)新潟ブルース （古都清乃、三島一郎）
(12)薔薇の涙 （三田明）
(13)広島ブルース （岡田みのるとヤング・トーンズ）
(14)赤い夕陽の三度笠 （橋幸夫）
(15)串本育ち （古都清乃）
(16)和歌山ブルース （古都清乃）
(17)名もない男のブルース （鶴田浩二）
(18)タートル・ルックのいかす奴 （三田明）
(19)太陽のカーニヴァル （三田明）
(20)涙と微笑み （三田明）
(21)傷だらけの人生 （鶴田浩二）

DISC10
(1)男 （鶴田浩二）
(2)再会の朝 （松尾和子）
(3)子連れ狼 （橋幸夫、若草児童合唱団）
(4)日蔭者 （鶴田浩二）
(5)新地ワルツ （レッツゴー三匹）
(6)京ごよみ〜沖田総司 （橋幸夫）
(7)おまえに （フランク永井）
(8)俺の詩 （江夏豊）
(9)お先にどうぞ （由紀さおり）
(10)望郷歌 （エレジー） （鶴田浩二）
(11)やせがまん （唐木淳）
(12)赤毛のおんな （三田明）
(13)新店祝い唄 （古都清乃）
(14)あけみ （船村徹）
(15)しあわせは少し遠くに （吉永小百合）
(16)面影 渡り鳥 （橋幸夫）
(17)以蔵残月 （橋幸夫）
(18人 （美空ひばり）

DISC11
(1)歌謡組曲「名もない男の詩」：名もない男の詩テーマ （序章）・〜名もない男のブルース〜同期の桜〜二人の愛〜いいじゃないか〜貨物船 （カーゴ）の男〜リーサに逢いたい〜名もない男の詩テーマ （終章） （鶴田浩二）
(2)組曲「おばあちゃん」：おばあちゃん〜天満の市は （子守唄）〜ひいふの三吉 （手毬唄）〜おんごく （盆唄） （吉永小百合）
(3)歌謡組曲「慕情」 （フランク永井）
(4)組曲「夢千代日記」：夢千代日記〜中国地方の子守歌〜夢千代と海〜浜唄と貝殻節〜夢の中から〜夢千代日記 （吉永小百合）