DISC1/ジミー時田とマウンテン・プレイボーイズ
(1)エニータイム
(2)ロンサム・ホイッスル
(3)キャンディ・キッセズ
(4)バック・イン・ザ・サドル・アゲイン
(5)ホワイ・ドント・ユー・ラヴ・ミー(なぜ愛してくれないの)
(6)カウライジャ(7)ア・フール・サッチ・アズ・アイ
(8)ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース
(9)コールド・コールド・ハー
(10)ホンキー・トンク・ブルース
(11)ロスト・ハイウェイ
(12)新聞売りのジミー少年
(13)ケンタッキーの青い月
(14)アイム・ムーヴィン・オン
(15)アイム・ソー・ロンサム・アイ・クッド・クライ(泣きたいほどの淋しさだ)[ライブ]
(16)ユー・ウィン・アゲイン[ライブ]
(17)谷間の灯ともし頃
(18)ラヴシック・ブルース
(19)サパー・タイム
(20)プリーズ・ヘルプ・ミー・アイム・フォーリン
(21)ハーフ・アズ・マッチ
(22)マインド・ユア・オウン・ビジネス
(23)ウェイティング・フォー・ア・トレイン
(24)ホーボー・ビルズ・ラスト・ライ
(25)アイ・ソー・ザ・ライト

DISC2/小坂一也、中島そのみ
(1)ワゴン・マスター
(2)モンタナの月
(3)デビー・クロケットの唄
(4)カウライジャ
(5)テキサスの黄色いバラ
(6)ヘイ・ミスター・バンジョー
(7)テキサスの恋唄
(8)キャトル・コール
(9)モンタナの夜
(10)ライダーズ・イン・ザ・スカイ
(11)北風
(12)恋を運ぶ青い鳥
(13)ホワイ・ベビー・ホワイ
(14)コールド・コールド・ハート
(15)ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース
(捨てられた男のブルース)
(16)パパとママのワルツ
(17)アイ・キャント・ヘルプ・イット
(18)ク.ライング・タイム
(19)16トン
(20)ドント・フォービッド・ミー
(21)ブルースを唄おう
(22)ホワイト・スポーツ・コート
(23)やさしく愛して
(24)想い出のグリーン・グラス
(25)ヨー・カム

DISC3/寺本圭一とカントリー・ジェントルメン、TOMI藤山、宮前ユキ
(1)ジャンバラヤ
(2)偽りの心(ユア・チーティン・ハート)
(3)ライダーズ・イン・ザ・スカイ
(4)サン・アントニオ・ローズ[インスト]
(5)ケンタッキー・ワルツ
(6)ブルース・カントリー・スタイル
(7)駅馬車
(8)捜索者
(9)何故たわむれに?
(10)ミネトンカの湖畔にて[インスト]
(11)ハイ・ヌーン
(12)ホンキー・トンク・マン
(13)カウライジャ
(14)レッド・リバー・バレー
(15)北風
(16)ローハイド
(17)テキサスの黄色いバラ
(18)ミズーリ・ワルツ[インスト]
(19)ボタンとリボン
(20)スティール・ギター・ラグ[インスト]
(21)クレイジー
(22)テネシー・ワルツ
(23)スタンド・バイ・ユア・マン
(24)行先なしの汽車
(25)お前とナッシュビル

DISC4/ウエスターン・ラムブラーズ、原田実とワゴン・エース、ウィリー沖山、黒田美治、大野義夫、坂本孝昭 他
(1)駅馬車[ライブ]
(2)アイム・ムーヴィン・オン
(3)黄色いリボン
(4)谷間の灯ともし頃[ライブ]
(5)アイ・ラヴ・ユー・ビコーズ
(6)テネシー・サタデイ・ナイト
(7)モリー・ダーリン
(8)ケンタッキーの青い月
(9)キャトル・コール
(10)バック・インザ・サドル・アゲイン
(11)峠の我が家
(12)アルペン・ミルクマン(山の人気者)
(13)チャイム・ベル
(14)ア・フール・サッチ・アズ・アイ
(15)想い出のグリーン・グラス
(16)打明けるのが遅かったかい
(17)トゥゲザー・アゲイン
(18)アイ・キャント・ヘルプ・イット
(19)浮気はよしなよ
(20)コロンバス・ストッケイド・ブルース
(21)シング・ミー・バック・ホーム
(22)ウィチタ・ラインマン
(23)テネシー・ワルツ
(24)リリース・ミー
(25)チャック・ワゴン・ボーイズのテーマ[ライブ]

DISC5/トミー藤山、堀威夫とスイングウエスト 他
(1)テネシー・ヨーデル・ポルカ
(2)ユー・アー・マイ・サンシャイン
(3)ボタンとリボン
(4)モリー・ダーリン
(5)サン・アントニオ・ローズ
(6)インディアン・ラヴ・コール
(7)コロンバス・ストッケイド・ブルース(コロンブス砦のブルース)
(8)ミネトンカの湖畔にて
(9)愛しのクレメンタイン
(10)チャイム・ベル
(11)愛さずにはいられない
(12)泪のワルツ
(13)投げ縄を空に
(14)ケンタッキー・ワルツ
(15)新聞売りのジミー少年
(16)ヘイ・グッド・ルッキン
(17)ホンキー・トンク・マン[ライブ]
(18)ラヴシック・ブルース[ライブ]
(19)特急ヨーデル[ライブ]
(20)タンブリング・タンブルウィーズ[ライブ]
(21)エヴリタイム・アイム・キッシング・ユー[ライブ]
(22)カウライジャ[ライブ]
(23)アルペン・ミルクマン(山の人気者)
(24)ヨーデル・ブルース(25)キャトル・コール

DISC6/斉藤任弘、ロバート&ジェリー対中とスモーキー・レンジャーズ、ウエスターン・オールスターズ 他
(1)フォルサム・プリズン・ブルース
(2)アイ・ウォーク・ザ・ライン
(3)アイ・スティル・ミス・サムワン(今も誰かを愛して)
(4)ジャクソン
(5)リング・オブ・ファイアー
(6)クライ・クライ・クライ
(7)ゲス・シングス・ハプン・ザット・ウェイ
(8)スーという名の少年
(9)桃の実の熟する時
(10)わが心の母上
(11)9ポンドのハンマー
(12)ウィル・ザ・サークル・ビー・アンブロークン(天国への道は安らかに)
(13)ライダーズ・イン・ザ・スカイ[インスト]
(14)サン・アントニオ・ローズ[インスト]
(15)デヴィルズ・ドリーム・メドレー[インスト]
(16)ミネトンカの湖畔にて
(17)君を求めて
(18)ティーンエイジ・ブギー
(19)君を求めて
(20)ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース
(21)スローリー
(22)モースト・オブ・オール
(23)キャトル・コール
(24)カントリー・チャーチ
(25)ワラの中の七面鳥メドレー[インスト]