DISC1〜TSC SINGER'S MEMORIAL 1976〜1978
(1)私の先生（榊原郁恵）
(2)夏のお嬢さん（榊原郁恵）
(3)ROBOT（榊原郁恵）
(4)恋はう・ら・は・ら（榊原郁恵）
(5)渚でクロス（荒木由美子）
(6)季節風（荒木由美子）
(7)ヴァージン・ロード（荒木由美子）
(8)フラストレーション（荒木由美子）
(9)春の妖精（荒木由美子）
(10)天使の爪（西村まゆ子）
(11)ひと恋初めし（西村まゆ子）
(12)水芭蕉の旅（あいあい）
(13)おもかげ列車（あいあい）
(14)想い出の指輪（高田橋久子）
(15)ハートにタッチ（高田橋久子）
(16)アテンション・プリーズ（能勢慶子）
(17)フラワー・バス・ステーション（能勢慶子）
(18)裸足でヤング・ラブ（能勢慶子）
(19)星空の天使達（能勢慶子）
(20)He Isコットン100%（能勢慶子）
(21)美少女時代（能勢慶子）
(22)バニシング・ポイント（東寿明）

DISC2〜TSC SINGER'S MEMORIAKL 1979〜1983
(1)恋のローラー・ブーツ（比企理恵）
(2)ARE YOU HAPPY？（比企理恵）
(3)陽気なフラ・ベイビー（比企理恵）
(4)恋のワナ・ワナ（比企理恵）
(5)サルサ・ボニータ（エリアナ）
(6)えとらんぜ（林紀恵）
(7)素敵なラブ・モーション（林紀恵）
(8)タオルをなげて！（林紀恵）
(9)潮風の少女（堀ちえみ）
(10)メルシ・ボク（堀ちえみ）
(11)待ちぼうけ（堀ちえみ）
(12)リ・ボ・ン（堀ちえみ）
(13)名前を呼んで（堀ちえみ）
(14)雨上がりご用心（堀ちえみ）
(15)CHIEMI SQUALL（堀ちえみ）
(16)ジェームス・ディーンみたいな女の子（大沢逸美）
(17)キリキリ舞い（大沢逸美）
(18)ダンシング・レディ（大沢逸美）
(19)夢中遊泳船（大沢逸美）
(20)スリリング（田中久美）
(21)カリッと夏（田中久美）
(22)少女の中の悪魔（田中久美）

DISC3〜TSC SINGER'S MEMORIAKL 1984〜1986
(1)瞳の誓い（井森美幸）
(2)恋人になる100の方法（井森美幸）
(3)99粒の涙（井森美幸）
(4)乙女心ウラハラ（井森美幸）
(5)恋は理解力（井森美幸）
(6)メロンのためいき（山瀬まみ）
(7)セシリア・Bのためいき（山瀬まみ）
(8)Hearbreak Cafe（山瀬まみ）
(9)怪傑ぶんぶんガール（山瀬まみ）
(10)可愛いひとよ（山瀬まみ）
(11)小娘ハートブレイク（伊藤美紀）
(12)哀愁ピュセル（伊藤美紀）
(13)UBU（伊藤美紀）
(14)キミのミキ（伊藤美紀）
(15)RISAの片想い（伊藤美紀）
(16)おこりんぼの人魚（仁藤優子）
(17)秋からのSummer Time（仁藤優子）
(18)センチメンタルはキ・ラ・イ（仁藤優子）
(19)プレイバックPart2（仁藤優子）

DISC4〜TSC SINGER'S MEMORIAKL 1986〜2000
(1)シューティング・スター（千葉美加）
(2)BRAND-NEW TOMORROW（千葉美加）
(3)風を感じて（千葉美加）
(4)恋は5時から（千葉美加）
(5)陽春のパッセージ（田中陽子）
(6)一人にさせない（田中陽子）
(7)夕陽のクレッシェンド（田中陽子）
(8)陽炎のエチュード（田中陽子）
(9)もっと俺のそばにおいでよ（工藤兄弟）
(10)星月夜（工藤兄弟）
(11)ホワイ（上原さくら）
(12)PINK（上原さくら）
(13)最後の果実（深田恭子）
(14)Dear・・・（深田恭子）
(15)追伸（大森玲子）
(16)Try To Wish〜キミに必要なもの〜（西端さおり）〜ホリプロスカウトキャラバンテーマ曲
(17)友達から恋人に（榊原郁恵）

DVD
第1回から第25回までのTSCの模様をテレビ放送素材の中から受賞者のオーディションと受賞のシーンを収録。
特典映像CM集