DISC1
(1)銀座の恋の物語(石原裕次郎＆牧村旬子)
(2)ブランデーグラス(石原裕次郎)
(3)星降る街角(敏いとうとハッピー＆ブルー)
(4)よせばいいのに(敏いとうとハッピー＆ブルー)
(5)氷雨(日野美歌)
(6)小樽のひとよ(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(7)君は心の妻だから(鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(8)あなたのブルース(矢吹 健)
(9)なみだ恋(八代亜紀)
(10)雨の慕情(八代亜紀)
(11)バス・ストップ(平 浩二)
(12)おんな港町(八代亜紀)
(13)ふりむかないで(ハニー・ナイツ)
(14)うしろ姿(矢吹 健)
(15)そんな女のひとりごと(増位山太志郎)
(16)赤いグラス(アイ・ジョージ＆志摩ちなみ)
(17)わたし祈ってます(敏いとうとハッピー＆ブルー)
(18)夜霧よ今夜も有難う(石原裕次郎)

DISC2
(1)東京ナイト・クラブ(フランク永井＆松尾和子)
(2)有楽町で逢いましょう(フランク永井)
(3)誰よりも君を愛す(松尾和子、和田 弘とマヒナ・スターズ)
(4)涙と雨にぬれて(田代美代子、和田 弘とマヒナ・スターズ)
(5)赤と黒のブルース(鶴田浩二)
(6)伊勢佐木町ブルース(青江三奈)
(7)なみだの操(殿さまキングス)
(8)愛して愛して愛しちゃったのよ(田代美代子、和田 弘とマヒナ・スターズ)
(9)ウナセラディ東京(和田 弘とマヒナ・スターズ)
(10)ベッドで煙草を吸わないで (沢 たまき)
(11)長崎ブルース(青江三奈)
(12)カナダからの手紙(平尾昌晃＆畑中葉子)
(13)お嫁にゆけないわたし(三浦 弘とハニーシックス)
(14)霧氷(橋 幸夫)
(15)雨(三善英史)
(16)港町ブルース(森 進一)
(17)君恋し(フランク永井)
(18)おまえに(フランク永井)

DISC3
(1)今日でお別れ(菅原洋一)
(2)女の意地(西田佐知子)
(3)男と女のラブゲーム(日野美歌＆葵 司朗)
(4)めぐり逢いしのび逢い(渡哲也＆多岐川裕美)
(5)居酒屋(木の実ナナ＆五木ひろし)
(6)アマン(菅原洋一＆シルヴィア)
(7)京都の夜(愛田健二)
(8)夏の日の想い出(日野てる子)
(9)ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー(日野てる子)
(10)うそよ今夜も(ロス・インディオス＆シルヴィア)
(11)愛のくらし(加藤登紀子)
(12)夢は夜ひらく(園まり)
(13)ラヴ・イズ・オーヴァー(欧陽菲菲)
(14)くちなしの花(渡哲也)
(15)よこはま・たそがれ(五木ひろし)
(16)アカシアの雨がやむとき(西田佐知子)
(17)つぐない(テレサ･テン)
(18)時の流れに身をまかせ(テレサ･テン)

DISC4
(1)ラブユー東京(黒沢 明とロス・プリモス)
(2)夜明けのスキャット(由紀さおり)
(3)中の島ブルース(秋庭 豊とアローナイツ)
(4)骨まで愛して(城卓矢
(5)夜の銀狐(斉条史朗)
(6)さそり座の女(美川憲一)
(7)献身(秋庭 豊とアローナイツ)
(8)長崎の夜はむらさき(瀬川瑛子)
(9)足手まとい(森 雄二とサザンクロス)
(10)柳ヶ瀬ブルース(美川憲一)
(11)ざんげの値打ちもない(北原ミレイ)
(12)意気地なし(森 雄二とサザンクロス)
(13)宗右衛門町ブルース(平和勝次とダークホース)
(14)夜明けの停車場(石橋正次)
(15)ゆうべの秘密(小川知子)
(16)君こそわが命(水原 弘)
(17)ついて来るかい(小林 旭)
(18)昔の名前で出ています(小林 旭)

DISC5
(1)別れても好きな人(ロス・インディオス＆シルヴィア)
(2)それぞれの原宿(ロス・インディオス＆シルヴィア)
(3)愛人(テレサ･テン)
(4)抱擁(箱崎晋一郎)
(5)ブルー･ライト･ヨコハマ(いしだあゆみ)
(6)今は幸せかい(佐川満男)
(7)長崎は今日も雨だった(内山田洋とクール・ファイブ)
(8)そして、神戸(内山田洋とクール・ファイブ)
(9)東京ブルース(西田佐知子)
(10) 赤坂の夜は更けて(西田佐知子)
(11)知りすぎたのね(ロス・インディオス)
(12)思案橋ブルース(中井 昭・高橋 勝とコロラティーノ)
(13)涙のかわくまで(西田佐知子)
(14)北空港(浜 圭介＆桂 銀淑)
(15)愛のフィナーレ(菅原洋一)
(16)コモエスタ赤坂(ロス・インディオス)
(17)グッド･ナイト･ベイビー(ザ･キングトーンズ)
(18)別れの予感(テレサ･テン)