DISC1
(1)ブランデーグラス（石原裕次郎）
(2)君は心の妻だから（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(3)愛の終着駅（八代亜紀）
(4)赤いハンカチ（石原裕次郎）
(5)あなたのブルース（矢吹健）
(6)おんな占い（南有二とフルセイルズ）
(7)逢えるじゃないかまたあした（石原裕次郎・川中美幸）
(8)怨み節（梶芽衣子）
(9)お店ばなし（増位山太志郎）
(10)粋な別れ（石原裕次郎）
(11)硝子のジョニー（アイ・ジョージ）
(12)北国の町（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(13)うしろ姿（矢吹健）
(14)銀座の恋の物語（石原裕次郎・牧村旬子）
(15)恋あざみ（勝彩也）
(16)そんな夕子にほれました（増位山太志郎）
(17)わたし祈ってます（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(18)待ちわびて（日野美歌）
(19)夜霧よ今夜も有難う（石原裕次郎）
(20)よせばいいのに（敏いとうとハッピー＆ブルー）

DISC2
(1)小樽のひとよ（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(2)北の旅人（石原裕次郎）
(3)バス・ストップ（平浩二）
(4)愛の化石（浅丘ルリ子）
(5)ふりむかないで（ハニー・ナイツ）
(6)別れの夜明け（石原裕次郎・八代亜紀）
(7)済州エア・ポート（半田浩二）
(8)そんな女のひとりごと（増位山太志郎）
(9)星降る街角（敏いとうとハッピー＆ブルー）
(10)旅路のひとよ（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(11)私にだって（矢吹健）
(12)二人の世界（石原裕次郎）
(13)舟唄（八代亜紀）
(14)雨のバラード（湯原昌幸）
(15)星の流れに（菊池章子）
(16)港町・涙町・別れ町（石原裕次郎）
(17)そんなナイト・パブ（増位山太志郎）
(18)別れの誓い（鶴岡雅義と東京ロマンチカ）
(19)赤いグラス（アイ・ジョージ・志摩ちなみ）
(20)恋の町札幌（石原裕次郎）

DISC3
(1)有楽町で逢いましょう（フランク永井）
(2)再会（松尾和子）
(3)お百度こいさん（和田弘とマヒナスターズ）
(4)霧子のタンゴ（フランク永井）
(5)霧氷（橋幸夫）
(6)池袋の夜（青江三奈）
(7)羽田発7時50分（フランク永井）
(8)泣かないで（和田弘とマヒナスターズ）
(9)大阪ラプソディー（海原千里・万里）
(10)江梨子（橋幸夫）
(11)お座敷小唄（松尾和子・和田弘とマヒナスターズ）
(12)冬のリヴィエラ（森進一）
(13)お嫁にゆけないわたし（ハニーシックス）
(14)君恋し（フランク永井）
(15)愛して愛して愛しちゃったのよ（田代美代子・和田弘とマヒナスターズ）
(16)赤と黒のブルース（鶴田浩二）
(17)年上の女（森進一）
(18)東京午前三時（フランク永井）
(19)銀座ブルース（松尾和子・和田弘とマヒナスターズ）
(20)伊勢佐木町ブルース（青江三奈）

DISC4
(1)誰よりも君を愛す（松尾和子・和田弘とマヒナスターズ）
(2)夜霧の第二国道（フランク永井）
(3)今夜は離さない（橋幸夫・安倍里葎子）
(4)ベッドで煙草を吸わないで（沢たまき）
(5)恍惚のブルース（青江三奈）
(6)おまえに（フランク永井）
(7)雨の中の二人（橋幸夫）
(8)和歌山ブルース（古都清乃）
(9)カナダからの手紙（平尾昌晃・畑中葉子）
(10)東京ナイト・クラブ（フランク永井・松尾和子）
(11)惚れたって駄目よ（和田弘とマヒナスターズ）
(12)長崎ブルース（青江三奈）
(13)好きだった（鶴田浩二）
(14)夜霧に消えたチャコ（フランク永井）
(15)グッド・ナイト（松尾和子・和田弘とマヒナスターズ）
(16)女のためいき（森進一）
(17)男と女のお話（日吉ミミ）
(18)公園の手品師（フランク永井）
(19)北上夜曲（多摩幸子・和田弘とマヒナスターズ）
(20)盛り場ブルース（森進一）

DISC5
(1)黄昏のビギン（水原弘）
(2)熱海の夜（箱崎晋一朗）
(3)手紙（由紀さおり）
(4)ゆうべの秘密（小川知子）
(5)君こそわが命（水原弘）
(6)雨の御堂筋（欧陽菲菲）
(7)愛の讃歌（越路吹雪）
(8)夢おんな（桂銀淑）
(9)黒い花びら（水原弘）
(10)ざんげの値打ちもない（北原ミレイ）
(11)都会の天使たち（桂銀淑・堀内孝雄）
(12)カスマプゲ（李成愛）
(13)京都の恋（渚ゆう子）
(14)終着駅（奥村チヨ）
(15)すずめの涙（桂銀淑）
(16)アドロ（グラシェラ・スサーナ）
(17雨のエアポート（欧陽菲菲）
(18)骨まで愛して（城卓矢）
(19)霧にむせぶ夜（黒木憲）
(20)北空港（桂銀淑・浜圭介）

DISC6
(1)ブルー・ライト・ヨコハマ（いしだあゆみ）
(2)時には娼婦のように（黒沢年男）
(3)思案橋ブルース（中井昭・高橋勝とコロラティーノ）
(4)喝采（ちあきなおみ）
(5)新宿ブルース（扇ひろ子）
(6)夜の柳ヶ瀬（カサノヴァ7）
(7)経験（辺見マリ）
(8)ふりむけばヨコハマ（マルシア）
(9)ふたりの大阪（都はるみ・宮崎雅）
(10)雨に濡れた慕情（ちあきなおみ）
(11)影を慕いて（藤山一郎）
(12)船頭小唄（森繁久彌）
(13)あなたならどうする（いしだあゆみ）
(14)今は幸せかい（佐川満男）
(15)やすらぎ（黒沢年男）
(16)想い出ぼろぼろ（内藤やす子）
(17)面影（三島敏夫）
(18)雨の夜あなたは帰る（島和彦）
(19)東京セレナーデ（都はるみ）
(20)氷雨（佳山明生）

DISC7
(1)時の流れに身をまかせ（テレサ・テン）
(2)別れても好きな人（ロス・インディオス＆シルヴィア）
(3)アカシアの雨がやむとき（西田佐知子）
(4)今日でお別れ（菅原洋一）
(5)逢いたくて逢いたくて（園まり）
(6)ラヴ・イズ・オーヴァー（欧陽菲菲）
(7)愛人（テレサ・テン）
(8)赤坂の夜は更けて（西田佐知子）
(9)知りたくないの（菅原洋一）
(10)くちなしの花（渡哲也）
(11)昭和ブルース（天知茂）
(12)夢は夜開く（園まり）
(13)わかれ道（渡哲也・いしだあゆみ）
(14)コモエスタ赤坂（ロス・インディオス）
(15)別れの予感（テレサ・テン）
(16)アマン（菅原洋一・シルヴィア）
(17)京都の夜（愛田健二）
(18)めぐり逢いしのび逢い（渡哲也・多岐川裕美）
(19)男と女のはしご酒（武田鉄矢・芦川よしみ）
(20)つぐない（テレサ・テン）

DISC8
(1)さそり座の女（美川憲一）
(2)ついて来るかい（小林旭）
(3)ラブユー東京（黒沢明とロス・プリモス）
(4)意気地なし（森雄二とサザンクロス）
(5)夜明けの停車場（石橋正次）
(6)長崎の夜はむらさき（瀬川瑛子）
(7)たそがれの銀座（黒沢明とロス・プリモス）
(8)もう一度一から出なおします（小林旭）
(9)足手まとい（森雄二とサザンクロス）
(10)柳ヶ瀬ブルース（美川憲一）
(11)夜の銀狐（斉条史朗）
(12)君からお行きよ（黒沢明とロス・プリモス）
(13)宗右衛門町ブルース（平和勝次とダークホース）
(14)新潟ブルース（美川憲一）
(15)ごめんね（小林旭）
(16)城ヶ崎ブルース（黒沢明とロス・プリモス）
(17)鉄橋を渡ると涙がはじまる（石橋正次）
(18)まわり道（琴風豪規）
(19)北へ（小林旭）
(20)雨の銀座（黒沢明とロス・プリモス）

DISC9
(1)そして、神戸（内山田洋とクールファイブ）
(2)圭子の夢は夜ひらく（藤圭子）
(3)うそ（中条きよし）
(4)長崎は今日も雨だった（内山田洋とクールファイブ）
(5)サチコ（ニック・ニューサー）
(6)一度だけなら（野村真樹）
(7)逢わずに愛して（内山田洋とクールファイブ）
(8)理由（中条きよし）
(9)女のブルース（藤圭子）
(10)3年目の浮気（ヒロシ＆キーボー）
(11)噂の女（内山田洋とクールファイブ）
(12)居酒屋（五木ひろし・木の実ナナ）
(13)命預けます（藤圭子）
(14)新宿そだち（大木英夫・津山洋子）
(15)中の島ブルース（内山田洋とクールファイブ）
(16)男と女のラブゲーム（日野美歌・葵司朗）
(17)新宿の女（藤圭子）
(18)あなたまかせの夜だから（大木英夫・二宮善子）
(19)愛の旅路を（内山田洋とクールファイブ）
(20)今夜はオールナイトで（三浦弘とハニー・シックス）

DISC10
(1)ホテル（島津ゆたか）
(2)酒場にて（江利チエミ）
(3)女心の唄（バーブ佐竹）
(4)メランコリー（梓みちよ）
(5)愛のふれあい（沢ひろし＆TOKYO99）
(6)恋のしずく（伊東ゆかり）
(7)さよならはダンスの後に（倍賞千恵子）
(8)ネオン川（バーブ佐竹）
(9)ウナ・セラ・ディ東京（ザ・ピーナッツ）
(10)二人でお酒を（梓みちよ）
(11)東京の灯よいつまでも（新川二朗）
(12)恋心（岸洋子）
(13)爪（ペギー葉山）
(14)恋の季節（ピンキーとキラーズ）
(15)川は流れる（仲宗根美樹）
(16)そっとおやすみ（布施明）
(17)五月のバラ（塚田三喜夫）
(18)愛のきずな（安倍律子）
(19)男のブルース（三船浩）
(20)小指の想い出（伊東ゆかり）