DISC1
(1)幸せになってね(松平直樹とブルーロマン)
(2)銀座のクラブをやめてから(松平直樹とブルーロマン)
(3)倖せはここに(大橋節夫とハニー・アイランダース)
(4)東京は風の寒い日だった(ジョーヤ増渕とアフロ・アミーゴス)
(5)小雨の慕情(江藤政勝とラ・セーヌ)
(6)西海ブルース(花菱エコーズ)
(7)あなたを知って(マキとマッキーズ)
(8)花はぬれている(ロス・アンヘリトス)
(9)イライラ東京(三浦正弘とハニー・ブラザース)
(10)東京の夜に泣いている(古城たかしとブルー・タッシュ)
(11)またお逢いしましたね(アイドル・フォー)
(12)おりゅう(南有二とフルセイルズ)
(13)あなたじゃないの(沢田あきらとハーバーナイツ)
(14)女っぽいね(和田弘とマヒナ・スターズ)
(15)死ぬまであなたと(和田弘とマヒナ・スターズ)
(16)わが青春に悔いなし(ジョイベルス東京)
(17)西海ブルース(内山田洋とクール・ファイブ)
(18)イエスタデイ・ワンス・モア(内山田洋とク・ファイブ)

DISC 2
(1)あなた以外はみんなバカ(ジョーヤ増渕とアフロ・アミーゴス)
(2)罪と罰の森(ジョーヤ増渕とアフロ・アミーゴス)
(3)愛はイロいろ(和田弘とマヒナ・スターズ)
(4)ブルー・ナイト・イン・札幌(和田弘とマヒナ・スターズ)
(5)港の灯り(名取忠彦とグリーン・グラス)
(6)はなればなれの唄(スプレンダーズ)
(7) あき子はひとり(花菱エコーズ)
(8)アカナィショ(榎谷おさむとシャイアン・エコーズ)
(9)東京待ちぼうけ(沢田あきらとハーバーナイツ)
(10)北物語(沢田あきらとハーバーナイツ)
(11)倖せそうな女(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(12)千歳空港(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(13)ほんとなんだぜ(和田弘とマヒナ・スターズ)
(14)うぬぼれ女の恋物語(和田弘とマヒナ・スターズ)
(15)君を待つ夜(大橋節夫とハニー・アイランダース)
(16)今夜はオールナイトで(三浦弘とハニー・シックス)
(17)ふるさと(ブルー・トレイン)
(18)あれも嘘なの(敏いとうとハッピー&ブルー)

DISC3
(1)スパ・スパ・アタミ(次山さとしとザ・スターアイズ)
(2)夜の手帖(山岸英樹とサムソナイツ)
(3)夜と蝶(堤こういちとナイト・エコーズ)
(4)チョット見のいい女(山下洋治とムーディースターズ、松田淳子)
(5)一夜城ブルース(小松おさむとダーク・フェローズ)
(6)アスタ・マニャーナ(ロス・オノデラス)
(7)おもいでの東京(三浦正弘とハニー・ロマン)
(8)夜の銀狐―ソーロ・グリス・デ・ラ・ノーチェ―(トリオ・ロス・コルドバ)
(9)雨の出逢い橋(ミュージカル・ぼーいず)
(10)誘惑(東京クリスタル)
(11)お嫁さんにしてね(みや・知美と東京スキャンダル)
(12)長崎の夜はむらさき(黒沢明とロス・プリモス)
(13)おんな虫(ロス・プリモス)
(14) アロハまつり(森雄二とサザンクロス、三條れい子)
(15)母性本能(森雄二とサザンクロス)
(16) 夜の蝶(平和勝次とモンローズ)
(17)宗右衛門町ブルース(平和勝次とダークホース)
(18)1990年(秋庭豊とアローナイツ)

DISC4
(1)ウナ・セラ・ディ東京(ロス・インディオス)
(2)君のおもかげ(ポス宮崎とコニー・アイランダース)
(3)東京の灯よいつまでも(ブルー・エコーズ)
(4)相模湖ブルース(ブルー・エコーズ)
(5)女の未練(三浦みちゆきとザ・プラネッツ)
(6)愛のふれあい(沢ひろし&TOKYO99)
(7)好きなの(沢ひろし&TOKYO99)
(8) 愛のふれあい(トリオ・ロス・ペペス)
(9)花街ブルース(丸山修とロス・パリエンテス)
(10)冷たい人ね(ロス・パリエンテス)
(11)いろは恋唄(ザ・キャラクターズ)
(12)お酒の唄(広瀬はぢめとサニー・フェロース、花井真里子)
(13)くやし泣き(原みつるとシャネル・ファイブ)
(14)港の五番町(原みつるとシャネル・ファイブ)
(15)わかればなし北条信吾&パープル・レイン
(16)今夜だけララバイ(キャンドルナイツ&ハニー)
(17)射手座の女(敏いとうとハッピー&ブルー)
(18)一人静(和田弘とマヒナ・スターズ)

DISC5
(1)妻になりたい(愛たかしとナイト・プラザ6)
(2)二人の世界(トリオ・カバジェロス)
(3)小樽のひとよ(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(4)銀座ふたり(葉子とクリケット)
(5)ダウンタウン横浜(津江不二夫とコンソルティーノ)
(6)サンセット・ブルース(夕映えのブルース)(栄はじめとミラクル・セブン)
(7)おんな占い(南有二とフルセイルズ)
(8)おてもやん(ザ・メンズ・トリオ)
(9)金華橋ブルース(翠川文夫と東京ナイト)
(10)話してごらん(アライ孝樹と風見鶏)
(11) 波止場(高見順とシャディー・モルト)
(12)泣けるうちはいい(名取忠彦とグリーン・グラス)
(13)忘れないでね(浜マサヒロとリビエラシックス)
(14)雨に消える人(松平直樹とブルーロマン)
(15)お願い節(ジャンゴ松井とザ・エックス)
(16)死ぬほど愛して(松井久とシルバースターズ)
(17)エメラルドの月(敏いとうとハッーブルー)
(18)コンドルは飛んで行く/トリオ・ロス・チカノス

DISC6
(1)ビューティフルなお別れね(黒沢明とロス・プリモス)
(2)東京の人(和田弘とマヒナ・スターズ)
(3)コモエスタ赤坂(マハロ・エコーズ)
(4)広島ブルース(岡田みのるとヤング・トーンズ)
(5)女がひとり(小原真治とプレイ・ファイブ)
(6)ヨコハマ物語(中川浩夫とアンジェラス)
(7)捨て台詞(ロス・トロス)
(8)長崎ごころ(ジ・アーズ)
(9)神戸ブルース(東京モナルダ)
(10)おさけ(ジョージ・杉村とレッド・ミナーレ)
(11)新地ワルツ(レッツゴー三匹)
(12)トーキョー・ストーリー(チャーリー&マッシー)
(13)夜のまごころ(本間誠二とアイドラーズ)
(14)よせばいいのに(三浦弘とハニー・シックス)
(15)メロメロ東京(殿さまキングス)