DISC1〜夜霧よ今夜も有難う
(1)夜霧よ今夜も有難う(石原裕次郎)
(2)黒い花びら(水原弘)
(3)小樽のひとよ(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(4)恋の町札幌(石原裕次郎)
(5)抱擁(箱崎晋一朗)
(6)恋あざみ(勝彩也)
(7)粋な別れ(石原裕次郎)
(8)わたし祈ってます(敏いとうとハッピー&ブルー)
(9)そんな女のひとりごと(増位山太志郎)
(10)北の旅人(石原裕次郎)
(11)なみだ恋(八代亜紀)
(12)バス・ストップ(平浩二)
(13)港町 涙町 別れ町(石原裕次郎)
(14)長崎は今日も雨だった(内山田洋とクール・ファイブ(歌唱前川清)
(15)氷雨(日野美歌)
(16)夜霧の慕情(石原裕次郎)
(17)黄昏のビギン(水原弘)
(18)別れの夜明け(石原裕次郎、八代亜紀)
DISC2〜東京ナイト・クラブ
(1)東京ナイト・クラブ(フランク永井、松尾和子)
(2)赤と黒のブルース(鶴田浩二)
(3)恍惚のブルース(青江三奈)
(4)いつでも夢を(橋幸夫、吉永小百合)
(5)港町ブルース(森進一)
(6)有楽町で逢いましょう(フランク永井)
(7)霧氷(橋幸夫)
(8)誰よりも君を愛す(松尾和子、和田弘とマヒナスターズ)
(9)夜霧の第二国道(フランク永井)
(10)伊勢佐木町ブルース(青江三奈)
(11)冬のリヴィエラ(森進一)
(12)好きだった(鶴田浩二)
(13)おまえに(フランク永井)
(14)愛して愛して愛しちゃったのよ(田代美代子、和田弘とマヒナスターズ)
(15)雨の中の二人(橋幸夫)
(16)女のためいき(森進一)
(17)大阪ラプソディー(海原千里、万里)
(18)グッド・ナイト(松尾和子、和田弘とマヒナスターズ)
DISC3〜アカシアの雨がやむとき
(1)アカシアの雨がやむとき(西田佐知子)
(2)つぐない(テレサ・テン)
(3)コモエスタ赤坂(ロス・インディオス)
4 今日でお別れ(菅原洋一)
(5)逢いたくて逢いたくて(園まり)
(6)赤坂の夜は更けて(西田佐知子)
(7)時の流れに身をまかせ(テレサ・テン)
(8)知りすぎたのね(ロス・インディオス)
(9)知りたくないの(菅原洋一)
(10)夢は夜ひらく(園まり)
(11)京都の夜(愛田健二)
(12)別れても好きな人(ロス・インディオス&シルヴィア)
(13)涙のかわくまで(西田佐知子
(14)空港(テレサ・テン)
(15)くちなしの花(渡哲也)
(16)アマン(菅原洋一、シルヴィア)
(17)ラヴ・イズ・オーヴァー(欧陽菲菲)
(18)グッド・ナイト・ベイビー(ザ・キングトーンズ)
DISC4〜ラブユー東京
(1)ラブユー東京(黒沢明とロス・プリモス)
(2)星影のワルツ(千昌夫)
(3)柳ケ瀬ブルース(美川憲一)
(4)昔の名前で出ています(小林旭)
(5)長崎の夜はむらさき(瀬川瑛子)
(6)夜の銀狐(斎条史朗)
(7)よこはま・たそがれ(五木ひろし)
(8)たそがれの銀座(黒沢明とロス・プリモス)
(9)釧路の夜(美川憲一)
(10)ついて来るかい(小林旭)
(11)夜明けの停車場(石橋正次)
(12)宗右衛門町ブルース(平和勝次とダークホース)
(13)新潟ブルース(美川憲一)
(14)意気地なし(森雄二とサザン・クロス)
(15)夜空(五木ひろし)
(16)中の島ブルース(秋庭豊とアローナイツ)
(17)さそり座の女(美川憲一)
(18)さようならは五つのひらがな(黒沢明とロス・プリモス)
DISC5〜君こそわが命
(1)君こそわが命(水原弘)
(2)星降る街角(敏いとうとハッピー&ブルー)
(3)君は心の妻だから(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(4)銀座の恋の物語(石原裕次郎、牧村旬子)
(5)霧にむせぶ夜(黒木憲)
(6)ウナ・セラ・ディ東京(ザ・ピーナッツ)
(7)赤いハンカチ(石原裕次郎)
(8)赤いグラス(アイ・ジョージ、志摩ちなみ)
(9)酒場にて(江利チエミ)
(10)二人の世界(石原裕次郎)
(11)そんな夕子にほれました(増位山太志郎)
(11) 雨のバラード(湯原昌幸)
(13)ブランデーグラス(石原裕次郎)
(14)霧の摩周湖(布施明)
(15)あなたのブルース(矢吹健)
(16)夜のめぐり逢い(石原裕次郎、八代亜紀)
(17)そして、神戸(内山田 洋とクール・ファイブ(歌唱前川清))
(18)サヨナラ横浜(石原裕次郎)