DISC1 東京ナイト・クラブ〜誰よりも君を愛す        
(1)東京ナイト・クラブ(フランク永井/松尾和子)
(2)誰よりも君を愛す(松尾和子/和田弘とマヒナ・スターズ)
(3)再会(松尾和子)
(4)花と蝶(森進一)
(5)京都・神戸・銀座(橋幸夫)
(6)西銀座駅前(フランク永井)
(7)伊勢佐木町ブルース(青江三奈)
(8)夜霧のインペリアル・ロード(黒沢明とロス・プリモス)
(9)神戸で別れて(東京モナルダ)
(10)俺は淋しいんだ(フランク永井)
(11)ワン・レイニー・ナイト・イン・東京(松尾和子)
(12)薔薇の涙(三田明)
(13)命かれても(森進一)
(14)ラヴ・レター(フランク永井)
(15)ベッドで煙草を吸わないで(沢たまき)
(16)雨の中の二人(橋幸夫)
(17)長崎ごころ(ジ・アーズ)
(18)女のためいき(森進一)

DISC2 夜霧よ今夜も有難う〜小樽のひとよ
(1)夜霧よ今夜も有難う(石原裕次郎)
(2)サヨナラ横浜(石原裕次郎)
(3)小樽のひとよ(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(4)そんなナイト・パブ(増位山)
(5)うしろ姿(矢吹健)
(6)港町戻町別れ町(石原裕次郎)
(7)おんな占い(南有二とフルセイルズ)
(8)だから今夜は・・・(増位山/沢田嘉津枝)
(9)しのび恋(八代亜紀)
(10)ふりむかないで(ハニー・ナイツ)
(11)赤いグラス(アイ・ジョージ/志摩ちなみ)
(12)夜霧のブルース(石原裕次郎)
(13)別れの夜明け(石原裕次郎/八代亜紀)
(14)私にだって(矢吹健)
(15)そんな女のひとりごと
(16)赤いハンカチ(石原裕次郎)
(17)バス・ストップ(平浩二)
(18)怨み節(梶芽衣子)

DISC3 柳ヶ瀬ブルース〜ラブユー東京          
(1)柳ヶ瀬ブルース(美川憲一)
(2)ラブユー東京  (黒沢明とロス・プリモス)
(3)夜の銀狐(斉条史朗)
(4)意気地なし(森雄二とサザンクロス)
(5)昔の名前で出ています(小林旭)
(6)長崎の夜はむらさき(瀬川瑛子)
(7)新潟ブルース(美川憲一)
(8)さようならは五つのひらがな(黒沢明とロス・プリモス)
(9)宗右衛門町ブルース(平和勝次とダークホース)
(10)釧路の夜(美川憲一)
(11)カスパの女(緑川アコ)
(12)純子(小林旭)
(13)雨の銀座(黒沢明とロス・プリモス)
(14)ふり向いてもくれない(朝丘雪路)
(15)足手まとい(森雄二とサザンクロス)
(16)おんなの朝(美川憲一)
(17)ごめんね(小林旭)
(18)城ヶ崎ブルース(黒沢明とロス・プリモス)

DISC4 黒い花びら〜霧にむせぶ夜          
(1)黒い花びら(水原弘)
(2)君こそわが命(水原弘)
(3)霧にむせぶ夜(黒木憲)
(4)熱海の夜(箱崎晋一郎)
(5)さいはて慕情(渚ゆう子)
(6)雨の御堂筋(欧陽菲菲)
(7)ゆうべの秘密(小川知子)
(8)夜明けのスキャット(由紀さおり)
(9)終着駅(奥村チヨ)
(10)カスマプゲ(李成愛)
(11)京都の恋(渚ゆう子)
(12)黄昏のビギン(水原弘)
(13)サン・トワ・マミー(越路吹雪)
(14)あいつ(旗照夫)
(15)二人の銀座(和泉雅子/山内賢)
(16)私って駄目な女ね(大杉久仁子/和田弘とマヒナスターズ)
(17)抱擁(箱崎晋一郎)
(18)おんな道(浜信二)
(19)お別れ公衆電話(松山恵子)
(20)骨まで愛して(城卓矢)

DISC5 よこはまたそがれ〜新宿そだち
(1)よこはまたそがれ(五木ひろし)
(2)夜空(五木ひろし)
(3)星影のワルツ(千昌夫)
(4)新宿そだち(大木英夫/津山洋子)
(5)今夜はオールナイトで(三浦弘とハニー・シックス)
(6)居酒屋(五木ひろし/木の実ナナ)
(7)悪魔がにくい(平田隆夫とセルスターズ)
(8)うぬぼれワルツ(木の実ナナ)
(9)旅愁(西崎みどり)
(10)倖せさがして(五木ひろし)
(11)誰にも云わないで(愛川みさ)
(12)あなたまかせの夜だから(大木英夫/二宮善子)
(13)雨の新宿(大木英夫/津山洋子)
(14)かもめ町みなと町(五木ひろし)
(15)君がすべてさ(千昌夫)
(16)荒野の果てに(山下雄三)
(17)ハチのムサシは死んだのさ(平田隆夫とセルスターズ)
(18)長崎から船に乗って(五木ひろし)

DISC6 君恋し〜有楽町で逢いましょう          
(1)君恋し(フランク永井)
(2)有楽町で逢いましょう(フランク永井)
(3)夜霧の第二国道(フランク永井)
(4)銀座ブルース(松尾和子/和田弘とマヒナ・スターズ)
(5)盛り場ブルース(森進一)
(6)羽田7時50分(フランク永井)
(7)哀愁の街に霧が降る(山田真二)
(8)長崎ブルース(青江三奈)
(9)東京物語(森進一)
(10)東京カチート(フランク永井)
(11)夜がわるい(松尾和子)
(12)恍惚のブルース(青江三奈)
(13).タートル・ルックのいかす奴(三田明)
(14)霧子のタンゴ(フランク永井)
(15)雨(三善英史)
(16)女性は愛に生きる(三浦弘とハニー・シックス)
(17)こいさんのラブ・コール(フランク永井)
(18)おまえに(フランク永井)

DISC7 今日でお別れ〜アカシアの雨がやむとき
   (1)今日でお別れ(菅原洋一)
2.アカシアの雨がやむとき(西田佐知子)
3.知りすぎたのね(ロス・インディオス)
4.逢いたくて逢いたくて(園まり)
5.涙のかわくまで(西田佐知子)
6.霧笛が俺を呼んでいる(赤木圭一郎)
7.男のポケット(天知茂)
8.東京ブルース(西田佐知子)
9.コモエスタ赤坂(ロス・インディオス) 10.知りたくないの(菅原洋一)
11.女の意地(西田佐知子)
12.赤坂の夜は更けて(西田佐知子)
13.何も云わないで(園まり)
14.夏の日の想い出(日野てる子)
15.京都の夜(愛田健二)
16.昭和ブルース(天知茂)
17.空港(テレサ・テン)
18.グッド・ナイト・ベイビー
 (ザ・キング・トーンズ)

DISC8 長崎は今日も雨だった〜新宿の女
(1)長崎は今日も雨だった(内山田洋とクール・ファイブ)
(2)噂の女(内山田洋とクール・ファイブ)
(3)圭子の夢は夜ひらく(藤圭子)
(4)うそ(中条きよし)
(5)一度だけなら(野村真樹)
(6)サチコ(ニック・ニューサ-)
(7)五番街のマリーへ(ペドロ&カプリシャス)
(8).わかれ雨(内山田洋とクール・ファイブ)
(9)そして、神戸(内山田洋とクール・ファイブ)
(10)女のブルース(藤圭子)
(11)ジョニーへの伝言(ペドロ&カプリシャス)
(12).理由(中条きよし)
(13)中の島ブルース(内山田洋とクール・ファイブ)
(14)東京砂漠(内山田洋とクール・ファイブ)
(15)別れの朝(ペドロ&カプリシャス)
(16)新宿の女(藤圭子)
(17)出船(内山田洋とクール・ファイブ)
(18)逢わずに愛して(内山田洋とクール・ファイブ)

DISC9 銀座の恋の物語〜お店ばなし 
(1)銀座の恋の物語(石原裕次郎/牧村旬子)
(2)粋な別れ(石原裕次郎)
(3)硝子のジョニー(アイ・ジョージ)
(4)星降る街角(敏いとうとハッピー&ブルー)
(5)お店ばなし(増位山)
(6)ブランデーグラス(石原裕次郎)
(7)あなたのブルース(矢吹健)
(8)恋あざみ(勝彩也)
(9)俺はお前に弱いんだ(石原裕次郎)
(10)そんな夕子にほれました(増位山)
(11)わたし祈ってます(敏いとうとハッピー&ブルー)
(12)夜のめぐり逢い(石原裕次郎/八代亜紀)
(13)君は心の妻だから(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(14)男の背中(増位山)
(15)旅路のひとよ(鶴岡雅義と東京ロマンチカ)
(16).なみだ恋(八代亜紀)
(17)二人の世界(石原裕次郎)
(18)俺は待ってるぜ(石原裕次郎)

DSIC10 雨に咲く花〜思案橋ブルース         
(1)ブルー・シャトウ(ジャッキー吉川とブルー・コメッツ)
(2)雨に濡れた慕情(ちあきなおみ)
(3)雨に咲く花(井上ひろし)
(4)思案橋ブルース(中井昭/高橋勝とコロラティーノ)
(5)新宿ブルース(扇ひろ子)
(6)雨の夜あなたは帰る(島和彦)
(7)夜の柳ヶ瀬(カサノヴァ7)
(8)ブルー・ライト・ヨコハマ(いしだあゆみ)
(9)朝が来る前に(ちあきなおみ)
(10)南国の夜(南かほる)
(11)さよならのあとで(ジャッキー吉川とブルー・コメッツ)
(12)悦楽のブルース(島和彦)
(13).別れの磯千鳥(井上ひろし)
(14)愛のさざなみ(島倉千代子)
(15)港町十三番地(美空ひばり)
(16).面影(三島敏夫)
(17)さすらい(小林旭)
(18)悲しい酒(美空ひばり)

DISC11 女心の唄〜ウナ・セラ・ディ東京
(1)女心の唄(バーブ佐竹)
(2)愛のふれあい(沢ひろしとTOKYO99)
(3)ウナ・セラ・ディ東京(ザ・ピーナッツ)
(4)恋のしずく(伊東ゆかり)
(5)そっとおやすみ(布施明)
(6)メランコリー(梓みちよ)
(7)テネシー・ワルツ(江利チエミ)
(8)倖せはここに(大橋節夫)
(9).愛のきずな(安倍律子)
(10)ダンスパーティーの夜(林伊佐緒)
(11)爪(ペギー葉山)
(12)東京流れもの(竹越ひろ子)
(13)まつのき小唄(二宮ゆき子)
(14)東京アンナ(大津美子)
(15)男のブルース(三船浩)
(16)東京の灯よいつまでも(新川二郎)
(17)ネオン川(バーブ佐竹)
(18)よせばいいのに(敏いとうとハッピー&ブルー)
(19)哀愁列車(三橋美智也)
(20)赤いランプの終列車(春日八郎)

DISC12 町ブルース〜池袋の夜
1.港町ブルース(森進一)
2.池袋の夜(青江三奈)
3.赤と黒のブルース(鶴田浩二)
4.夜霧に消えたチャコ(フランク永井)
5.泣かないで(和田弘とマヒナ・スターズ)
6.年上の女(森進一)
7.ヘッド・ライト(黒沢明とロス・プリモス)
8.ハワイの夜(鶴田浩二)
9.夜霧の空の終着駅
 (和田弘とマヒナ・スターズ) 10.来た道・寄り道・帰り道(三田明)
11.泣きぼくろ(和田弘とマヒナ・スターズ)
12.ひとり酒場で(森進一)
13.好きだった(鶴田浩二)
14.グッド・ナイト
 (松尾和子/和田弘とマヒナ・スターズ)
15.今夜の恋に生きるんだ(藤田功)
16.お座敷小唄
 (和田弘とマヒナ・スターズ/松尾和子)
17.お百度こいさん(和田弘とマヒナ・スターズ)
18.大阪ラプソディー(海原千里・万里)