DISC1
(1)ローズ・ルーム(レイモンド・コンデとゲイ・セプテット)
(2)ネイチュアボーイ(レイモンド・コンデとゲイ・セプテット)
(3)レディー・ビー・グッド(レイモンド・コンデとゲイ・セプテット)
(4)別れても(レイモンド・コンデとゲイ・セプテット)
(5)ユー・ビロング・トゥー・ミー(レイモンド・コンデとゲイ・セプテット)
(6)黒田節(中村八大モダン・トリオ)
(7)ソーラン節(中村八大モダン・トリオ)
(8)お江戸日本橋(中村八大モダン・トリオ)
(9)八木節(中村八大モダン・トリオ)
(10)何と素敵な(小野満とトリオ)
(11)ブルース・イン・ザ・クローセット(小野満とトリオ)
(12)虹の彼方(小野満とトリオ)
(13)あいつ(平岡精二クインテット/佐藤圭男)
(14)つめ(平岡精二クインテット/佐藤圭男)
(15)電話(平岡精二クインテット/佐藤圭男)
(16)夜(平岡精二クインテット/佐藤圭男)
(17)ウィリアム・テル序曲(フランキー堺とシティ・スリッカーズ)
(18)かっぽれ(フランキー堺とシティ・スリッカーズ)
(19)炭坑節(フランキー堺とシティ・スリッカーズ)
(20)芸者フラ(フランキー堺とシティ・スリッカーズ)
DISC2
(1)小さな花(鈴木章治とリズム・エース)
(2)二人でお茶を(鈴木章治)
(3)リンゴの木の下で(鈴木章治)
(4)素敵なあなた(鈴木章治)
(5)スターダスト(北村英治とオール・スターズ)
(6)身も心も(北村英治とオール・スターズ)
(7)あなたの想い出(北村英治とオール・スターズ)
(8)ムーン・グロウ(北村英治とオール・スターズ)
(9)上海リル(藤家虹二)
(10)私の青空(藤家虹二クインテット)
(11)アイルランドの村娘(藤家虹二クインテット)
(12)小さな喫茶店(藤家虹二)
(13)セント・ルイス・ブルース(松本英彦クインテット)
(14)白い渚のブルース(松本英彦クインテット)
(15)褐色のブルース(松本英彦クインテット)
(16)グリスビーのブルース(松本英彦クインテット)
(17)路(宮間利之とニュー・ハード/渡辺貞夫)
(18)アンド・アイ・ラブ・ハー(宮間利之とニュー・ハード/渡辺貞夫)
(19)酒とバラの日々(宮間利之とニュー・ハード/渡辺貞夫)
(20)いそしぎ(宮間利之とニュー・ハード)
DISC3
(1)毬と殿様(Toshiko Mariano & Her Trio)
(2)スリー・ブラインド・マイス(Toshiko Mariano & Her Trio)
(3)ロシアの子供の行進(Toshiko Mariano & Her Trio)
(4)トシコの子守唄(Toshiko Mariano & Her Trio)
(5)ララバイ・オブ・バードランド(ジョージ川口とビッグ・フォー)
(6)枯葉(ジョージ川口とビッグ・フォー)
(7)フライング・ホーム(ジョージ川口とビッグ・フォー)
(8)キャラヴァン(ジョージ川口とビッグ・フォー)
(9)世界は日の出を待っている(南里文雄/宮間利之とニュー・ハード)
(10)聖者の行進(南里文雄/宮間利之とニュー・ハード)
(11)ハロー・ドーリー(南里文雄/宮間利之とニュー・ハード)
(12)シカゴ(南里文雄/宮間利之とニュー・ハード)
(13)地下室のメロディー(ウエスト・ライナーズ)
(14)ジェームス・ボンドのテーマ(ウエスト・ライナーズ)
(15)危険な関係(ウエスト・ライナーズ)
(16)ムーン・リヴァー(ウエスト・ライナーズ)
(17)ペイパー・ムーン(美空ひばり/原信夫とシャープス・アンド・フラッツ)
(18)恋人よ我に帰れ(美空ひばり/原信夫とシャープス・アンド・フラッツ)
(19)慕情(美空ひばり/原信夫とシャープス・アンド・フラッツ)
(20)A列車で行こう(美空ひばり/フォア・ブラザーズ)