DISC1
(1)イムジン河 / ザ・フォーク・クルセダーズ
(2) 受験生ブルース / 高石友也
(3)友よ / 岡林信康、高石友也、フォークキャンパーズ
(4)今はもう誰も / ウッディ・ウー
(5)最後のおはなし / ザ・ヴァニティー
(6)比叡おろし / 小林啓子
(7)僕にさわらせておくれ / ピンク・ピクルス
(8)コーヒーブルース / 高田渡
(9)かみしばい / 岩井宏
(10)プカプカ / 西岡恭蔵
(11)赤とんぼの唄 / あのねのね
(12)加茂の流れに / ララバイ
(13)私は風の声を聞いた / 三浦久
(14)泪橋 / 茶木みやこ
(15)空飛ぶ鯨 / ちゃんちゃこ
(16)北山杉 / うめまつり
(17)嵯峨野さやさや / タンポポ
(18)酒と泪と男と女 / 河島英五とホモサピエンス
(19)夢いらんかね / やしきたかじん
(20)しあわせ京都 / ばっくすばにい

DISC2
(1)継子 / 高田恭子
(2)リムジンガン / ミューテーション・ファクトリー
(3)自衛隊へ入ろう / 高田渡
(4)遠い世界に / 五つの赤い風船
(5)血まみれの鳩 / 五つの赤い風船
(6)なあ おかあちゃん / バラーズ
(7)俺じゃだめ / 中山ラビ
(8)町工場のブルース / 藤村直樹
(9)綿つみの唄 / マヨネーズ
(10)かっこよくはないけれど / アップルパミス
(11)プレイボーイ・プレイガール / ザ・フォークキャンパーズ
(12)腰まで泥まみれ / 中川五郎
(13)竹田の子守唄 / 赤い鳥
(14)男らしいってわかるかい / ザ・ディランII
(15)教訓I / 加川良
(16)大阪へやってきた / 」友部正人
(17)カレーライス / 遠藤賢司
(18)ホーボーの子守唄 / 古川豪
(19)鼻毛の伸長度に関する社会科学的考察 / ひがしのひとし
(20)流れ者小唄 / 豊田勇造

DISC3
(1)帰って来たヨッパライ / ザ・フォーク・クルセダーズ
(2)悲しくてやりきれない / ザ・フォーク・クルセダーズ
(3水虫の歌 / ザ・ズートルビー
(4)あなただけに / ジローズ
(5)からっぽの世界 / ジャックス
(6)風 / はしだのりひことシューベルツ
(7)イニシャルのK / 山崎ひろし
(8)ぼくのそばにおいでよ / 加藤和彦
(9)花嫁 / はしだのりひことクライマックス
(10)戦争を知らない子供たち / ジローズ
(11)赤い橋 / 浅川マキ
(12)あの素晴らしい愛をもう一度 / 加藤和彦と北山修
(13)男がほしい / 片山知子
(14)リターン・トゥ・パラダイス / 諸口あきら
(15)祇園の鳥居 / はしだのりひこ
(16)男どうし / 杉田二郎
(17)陽気に行こう / 高石ともやとザ・ナターシャー・セブン
(18)孤独のマラソンランナー / 自切俳人とヒューマンズー
(19)街 / 高石ともやとザ・ナターシャー・セブン
(20)私に人生といえるものがあるなら / 高石ともやとザ・ナターシャー・セブン

DISC4
(1)フォークル節 / ザ・フォーク・クルセダーズ
(2)悲しくてやりきれない / ザ・フォーク・クルセダーズ
(3)もう25分で / ザ・フォーク・クルセダーズ
(4)サウンド・オブ・サイレンス / はしだのりひことシューベルツ
(5)何もいわずに / はしだのりひことシューベルツ
(6)風 / はしだのりひことシューベルツ
(7)動物園へ行こう（曲の途中でフェードアウト） / ザ・フォーク・クルセダーズ