DISC1
(1)流線形ジャズ（志村道夫）
(2)おしゃれ娘（淡谷のり子）
(3)草津ジャズ（コロムビア・ジャズ・バンド）
(4)月に踊る（二葉あき子）
(5)ビロードの月（二葉あき子）
(6)霧の十字架（森山久）
(7)山寺の和尚さん（コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ）
(8)別れのブルース（淡谷のり子）
(9)泪のタンゴ（松平晃）
(10)私のトランペット（淡谷のり子ほか）
(11)雨のブルース（淡谷のり子）
(12)バンジョーで唄えば（中野忠晴）
(13)一杯のコーヒーから（霧島昇、ミス・コロムビア）
(14)チャイナ・タンゴ（中野忠晴）
(15)広東ブルース（渡辺はま子）
(16)懐かしのボレロ（藤山一郎）
(17)鈴蘭物語（淡谷のり子）
(18)蘭の花（二葉あき子）
(19)いとしのあの星（渡辺はま子）
(20)小鳥売の歌（松平晃）
(21)ラッパと娘（笠置シヅ子）

DISC2
(1)散りゆく花（淡谷のり子）
(2)湖畔の宿（高峰三枝子）
(3)小雨の丘（小夜福子）
(4)蘇州夜話（渡辺はま子、霧島昇）
(5)夢去りぬ（スリー・シスターズ）
(6)ロッパ南へ行く（ロッパ・コロムビア合唱団）
(7)牡丹の曲（山田五十鈴）
(8)私の好きなワルツ（ヴィック・マックスウェル楽団）
(9)風は海から（渡辺はま子）
(10)私の鶯（李香蘭）
(11)幸運の仲間（榎本健一、池真理子）
(12)黒いパイプ（近江俊郎、二葉あき子）
(13)夜のプラットフォーム（二葉あき子）
(14)胸の振子（霧島昇）
(15)小鳥娘（服部富子）
(16)バラのルムバ（二葉あき子）
(17)東京ブギウギ（笠置シヅ子）
(18)夢去りぬ（霧島昇）
(19)アデュー上海（渡辺はま子）
(20)東京の屋根の下（灰田勝彦）
(21)三味線ブギウギ（市丸）

DISC3(1)青い山脈（藤山一郎、奈良光枝）
(2)恋のアマリリス（二葉あき子）
(3)カスタネット・タンゴ（藤山一郎）
(4)銀座カンカン娘（高峰秀子）
(5)花の素顔（藤山一郎、安藤まり子）
(6)午前２時のブルース（小川静江）
(7)バイバイ上海（服部富子）
(8)カルメン・ブギー（服部シスターズ）
(9)山のかなたに（藤山一郎）
(10)買物ブギー（笠置シヅ子）
(11)サム・サンデー・モーニング（霧島昇、小川静江）
(12)銀ブラ娘（美空ひばり）
(13)雨の日ぐれ（二葉あき子）
(14)恋は陽気にスウィングで（宮城まり子）
(15)丘は花ざかり（藤山一郎ほか）
(16)尼寺に和尚さんが（服部シスターズ）
(17)牧場の時計（中村メイコ）
(18)東京ベベ（中島そのみほか）
(19)香港チャチャチャ（スチー・キャッツ）
(20)アキラのええじゃないか（小林旭）
(21)あじさい旅情（島倉千代子）