DISC1
(1)悲しい酒(美空ひばり)
(2)港町十三番地 1957年3月10日
03 リンゴの唄(並木路子，霧島昇)
(4)青い山脈(藤山一郎，奈良光枝)
(5)人生劇場(村田英雄)
(6)王将(村田英雄)
(7)高校三年生(舟木一夫)
(8)女のみち(宮史郎とぴんからトリオ)
(9)喝采(ちあきなおみ)
(10)北の宿から(都はるみ)
(11)涙の連絡船
(12)北酒場(細川たかし)
(13)矢切の渡し(細川たかし)
(14)さざんかの宿(大川栄策)
(15)花街の母(金田たつえ)
(16)おんなの出船(松原のぶえ)
(17)東京だョおっ母さん(島倉千代子)
(18)人生いろいろ(島倉千代子)
(19)浪花恋しぐれ(都はるみ，岡千秋)
(20)川の流れのように(美空ひばり)


DISC2
(1)有楽町で逢いましょう(フランク永井)
(2)君恋し(フランク永井)
(3)誰よりも君を愛す(松尾和子、和田弘とマヒナスターズ)
(4)お座敷小唄(松尾和子、和田弘とマヒナスターズ)
(5)潮来笠(橋幸夫)
(6)いつでも夢を(橋幸夫と吉永小百合)_
(7)港町ブルース(森進一)
(8)おふくろさん(森進一)
(9)傷だらけの人生(鶴田浩二)
(10)雨(三善英史)
(11)あなたにあげる(西川峰子)
(12)なみだの操(殿さまキングス)
(13)伊勢佐木町ブルース(青江三奈)
(14)恍惚のブルース(青江三奈)
(15)浪花節だよ人生は(木村友衛)
(17)北国の春(千昌夫)
(18)よこはま・たそがれ(五木ひろし)
(19)長良川艶歌(五木ひろし)
(20)雪國(吉幾三)

DISC3
(1)ブランデーグラス(石原裕次郎)
(2)夜霧よ今夜も有難う(石原裕次郎)
(3)かえり船(田端義夫)
(4)島育ち(田端義夫)
(5)夜霧のブルース(ディック・ミネ)
(6)チャンチキおけさ(三波春夫)
(7)大利根無情（セリフ入り）(三波春夫)
(8)赤いグラス(アイ・ジョージと志摩ちなみ)
(9)ふたり酒(川中美幸)
(10)二輪草(川中美幸)
(11)舟唄(八代亜紀)
(12)雨の慕情(八代亜紀)
(13)珍島物語(天童よしみ)
(14)あなたのブルース(矢吹健)
(15)津軽海峡冬景色(石川さゆり)
(16)天城越え(石川さゆり)
(17)みちのくひとり旅(山本譲二)
(18)北の旅人(石原裕次郎)
(19)哀しみ本線日本海(森昌子)
(20)越冬つばめ(森昌子)

DISC4
(1)おもいで酒(小林幸子)
(2)雨酒場(香西かおり)
(3)石狩挽歌(北原ミレイ)
(4)そして、神戸(内山田洋とクール・ファイブ)
(5)長崎は今日も雨だった(内山田洋とクール・ファイブ)
(6)圭子の夢は夜ひらく( 藤圭子)
(7)新宿の女( 藤圭子)
(8)夫婦舟(三笠優子)
(9)春夏秋冬 屋形船(神野美伽)
(10)伊豆の雨(角川博)
(11)恋路川(西方裕之)
(12)私が生まれて育ったところ(野路由紀子)
(13)かしこい女じゃないけれど(北原由紀)
(14)中の島ブルース(内山田洋とクール・ファイブ)
(15)噂の女(内山田洋とクール・ファイブ)
(16)酒場にて(ニック・ニューサー)
(17)3年目の浮気(ヒロシ&キーボー)
(18)夢芝居(梅沢富美男)
(19)別れの一本杉(春日八郎)
(20)女の駅(大月みやこ)

DISC5
(1)函館の女(北島三郎)
(2)いっぽんどっこの唄(水前寺清子)
(3)ラブユー東京(黒沢明とロス・プリモス)
(4)さそり座の女(美川憲一)
(5)宗右衛門町ブルース(平和勝次とダークホース)
(6)意気地なし(森雄二とサザンクロス)
(7)昔の名前で出ています(小林旭)
(8)ついて来るかい(小林旭)
(9)兄弟船(鳥羽一郎)
(10)命くれない(瀬川瑛子)
(11)不如帰(村上幸子)
(12)北の漁場(北島三郎)
(13)まつり(北島三郎)
(14)無言坂(香西かおり)
(15)昭和枯れすすき(さくらと一郎)
(16)別れても好きな人(ロス・インディオス&シルヴィア)
(17)くちなしの花(渡哲也)
(18)つぐない(テレサ・テン)
(19)みちづれ(牧村三枝子)
(20)熱き心に(小林旭)

DISC6 カラオケ（オリジナル特典）