DISC1/影を慕いて
(1)キャンプ小唄(藤山一郎)
(2)酒は涙か溜息か(藤山一郎)
(3)丘を越えて(藤山一郎)
(4)影を慕いて(藤山一郎)
(5)赤城の子守唄(東海林太郎)
(6)国境の町(東海林太郎)
(7)野崎小唄(東海林太郎)
(8)夕日は落ちて(豆千代)
(9)お夏清十郎(東海林太郎)
(10)旅笠道中(東海林太郎)
(11)大江戸出世小唄(高田浩吉)
(12)むらさき小唄(東海林太郎、島倉千代子)
(13)船頭可愛や(音丸)
(14)満州想えば(音丸)
(15)下田夜曲(音丸)
(16)東京ラプソディー(藤山一郎)
(17)東京娘(藤山一郎)
(18)男の純情(藤山一郎)
DISC2/旅の夜風
(1)赤城しぐれ(霧島 昇)
(2)すみだ川(東海林太郎、島倉千代子)
(3)青い背広で(藤山一郎)
(4)別れのブルース(淡谷のり子)
(5)麦と兵隊(東海林太郎)
(6)雨のブルース(淡谷のり子)
(7)宵待草(高峰三枝子)
(8)旅の夜風(霧島昇)
(9)名月赤城山(東海林太郎)
(10)上海の街角で(東海林太郎)
(11)一杯のコーヒーから(霧島昇)
(12)古き花園(二葉あき子)
(13)東京ブルース(淡谷のり子)
(14.懐かしのボレロ)(藤山一郎)
(15)純情二重奏(高峰三枝子、霧島 昇)
(16)誰か故郷を想わざる(霧島昇)
(17)なつかしの歌声(藤山一郎)
(18)お島千太郎旅唄(伊藤久男)
DISC3/燦めく星座
(1)柳の雨(小唄勝太郎
)(2)僕の青春（はる）(藤山一郎)
(3)天竜下れば(市丸)
(4)お駒恋姿(東海林太郎)
(5)忘れちゃいやよ(渡辺はま子)
(6)雨の酒場(灰田勝彦)
(7)愛国の花(渡辺はま子)
(8)シナの夜(渡辺はま子)
(9)森の小径(灰田勝彦)
(10)何日君再来(渡辺はま子)
(11)築地明石町(東海林太郎)
(12)いとしあの星(渡辺はま子)
(13)お玉杓子は蛙の子(灰田勝彦)
(14)燦めく星座(灰田勝彦)
(15)蘇州夜曲(渡辺はま子)
(16)新雪(灰田勝彦)
(17)鈴懸の径(灰田勝彦)
(18)バタビヤの夜は更けて(灰田勝彦)
DISC4/上海の花売娘
(1)山は夕焼け(東海林太郎)
(2)マロニエの木蔭(松島詩子)
(3)湖底の故郷(東海林太郎)
(4)上海の花売娘(岡晴夫)
(5)出征兵士を送る歌
(林伊佐緒)
(6)東京の花売娘(岡晴夫)
(7)青春のパラダイス(岡晴夫)
(8)啼くな小鳩よ(岡 晴夫)
(9)憧れのハワイ航路(岡晴夫)
(10)港シャンソン(岡晴夫)
(11)麗人草の歌(林伊佐緒)
(12)かりそめの恋(三條町子)
(13)ダンスパーティーの夜(林伊佐緒)
(14)赤いランプの終列車(春日八郎)
(15)雪の降る町を(高英男)
(16)雨降る街角(春日八郎)
(17)吹けば飛ぶよな(若原一郎)
(18)瓢箪ブギ(春日八郎)
DISC5/或る雨の午后
(1)ダイナ(ディック・ミネ)
(2)黒い瞳(ディック・ミネ)
(3)人生の並木路(ディック・ミネ)
(4)或る雨の午后(ディック・ミネ)
(5)旅姿三人男(ディック・ミネ)
(6)大利根月夜(田端義夫)
(7)十三夜(小笠原美都子)
(8)かえり船(田端義夫)
(9)夜霧のブルース(ディック・ミネ)
(10)二人は若い(ディック・ミネ)
(11)上海ブルース(ディック・ミネ)
(12)別れ船(田端義夫)
(13)星の流れに(菊池章子)
(14)連絡船の唄…菅原都々子
(15)岸壁の母(菊池章子)
(16)船方さんよ(三波春夫)
(17)チャンチキおけさ(三波春夫)
(18)大利根無情(三波春夫)
DISC6/リンゴの唄
(1)春よいずこ(藤山一郎)
(2)暁に祈る(伊藤久男)
(3)目ン無い千鳥(霧島昇)
(4)新妻鏡(霧島 昇)
(5)高原の旅愁(伊藤久男)
(6)湖畔の宿(高峰三枝子)
(7)高原の月(霧島 昇)
(8)南の花嫁さん(高峰三枝子)
(9)若鷲の歌(霧島 昇、三鷹淳)
(10)熱砂の誓い(伊藤久男)
(11)リンゴの唄(並木路子
)(12)愛のスイング(池 真理子)
(13)悲しき竹笛(奈良光枝)
(14)朝はどこから(岡本敦郎)
(15)別れても(二葉あき子)
(16)夜のプラットホーム(二葉あき子)
(17)夢淡き東京(藤山一郎)
(18)山小舎の灯(近江俊郎)
DISC7/アルプスの牧場
(1)ジャワのマンゴ売り(灰田勝彦)
(2)湯島の白梅(小畑 実)
(3)勘太郎月夜唄(小畑 実)
(4)加藤部隊歌(灰田勝彦)
(5)東京の屋根の下(灰田勝彦)
(6)長崎のザボン売り(小畑実)
(7)小判鮫の唄(小畑実)
(8)三味線ブギウギ(市丸)
(9)桑港のチャイナ街(渡辺はま子)
(10)星影の小径(小畑 実)
(11)アルプスの牧場(灰田勝彦)
(12)高原の駅よ、さようなら(小畑 実)
(13)野球小僧(灰田勝彦)
(14)弥太郎笠(鶴田浩二)
(15)ハワイの夜(鶴田浩二)
(16)あゝモンテンルパの夜は更けて(渡辺はま子)
(17)お俊恋唄(榎本美佐江)
(18)街のサンドイッチマン(鶴田浩二)
DISC8/青い山脈
(1)東京ブギウギ(笠置シヅ子)
(2)懐しのブルース(高峰三枝子)
(3)フランチェスカの鐘(二葉あき子)
(4)南の薔薇(近江俊郎)
(5)恋の曼珠沙華(二葉あき子)
(6)三百六十五夜(霧島昇)
(7)湯の町エレジー(近江俊郎)
(8)シベリヤ・エレジー(伊藤久男)
(9)君忘れじのブルース(淡谷のり子)
(10)トンコ節(久保幸江)
(11)青い山脈(藤山一郎)
(12)長崎の鐘(藤山一郎)
(13)悲しき口笛(美空ひばり)
(14)イヨマンテの夜(伊藤久男)
(15)水色のワルツ(二葉あき子)
(16)山のかなたに(藤山一郎)
(17)赤い靴のタンゴ(奈良光枝)
(18)白い花の咲く頃(岡本敦郎、コロムビア女声合唱団)
DISC9/リンゴ追分
(1)東京キッド(美空ひばり)
(2)ひばりの花売娘(美空ひばり)
(3)私は街の子(美空ひばり)
(4)リラの花咲く頃岡本敦郎
(5)あざみの歌(伊藤久男)
(6)あの丘越えて(美空ひばり)
(7)あこがれの郵便馬車(岡本敦郎)
(8)ニコライの鐘(藤山一郎)
(9)お祭りマンボ(美空ひばり)
(10)娘十九はまだ純情よ(コロムビア・ローズ)
(11)リンゴ追分(美空ひばり)
(12)山のけむり(伊藤久男)
(13)ゲイシャ・ワルツ(神楽坂はん子)
(14)伊豆の佐太郎(高田浩吉)
(15)君の名は(織井茂子)
(16)黒百合の歌(織井茂子)
(17)高原列車は行く(岡本敦郎)
(18)この世の花(島倉千代子)
DISC10/お富さん
(1)お富さん(春日八郎)
(2)高原の宿(林伊佐緒)
(3)東京アンナ(大津美子)
(4)喫茶店の片隅に(松島詩子)
(5)別れの一本杉(春日八郎)
(6)おんな船頭唄(三橋美智也)
(7)リンゴ村から(三橋美智也)
(8)哀愁列車(三橋美智也)
(9)ここに幸あり(大津美子)
(10)男のブルース(三船浩)
(11)あん時ゃどしゃ降り(春日八郎)
(12)赤い夕陽の故郷(三橋美智也)
(13)おーい中村君(若原一郎)
(14)星は何んでも知っている(平尾昌章)
(15)夕焼けとんび(三橋美智也)
(16)銀座の蝶(大津美子)
(17)古城(三橋美智也)
(18)山の吊橋(春日八郎)
DISC11/東京ナイト・クラブ
(1)落葉しぐれ(三浦洸一)
(2)そよ風のビギン(小畑 実)
(3)弁天小僧(三浦洸一)
(4)赤と黒のブルース(鶴田浩二)
(5)好きだった(鶴田浩二)
(6)若いお巡りさん(曽根史郎)
(7)東京の人(三浦洸一)
(8)踊子(三浦洸一)
(9)東京ナイト・クラブ(フランク永井、松尾和子)
(10)あゝダムの町(三浦洸一)
(11)有楽町で逢いましょう(フランク永井
(12)夜霧の第二国道(フランク永井)
(13)グッド・ナイト(松尾和子、和田弘とマヒナスターズ)
(14)羽田発7時50分(フランク永井)
(15)泣かないで(和田弘とマヒナスターズ)
(16)誰よりも君を愛す(松尾和子)
(17)再会(松尾和子)
(18)潮来笠(橋 幸夫)
DISC12/人生劇場
(1)小島通いの郵便船(青木光一)
(2)銀座の雀(森繁久彌)
(3)早く帰ってコ(青木光一)
(4)どうせひろった恋だもの(コロムビア・ローズ)
(5)逢いたいなァあの人に(島倉千代子)
(6)港町十三番地(美空ひばり)
(7)東京のバスガール(コロムビア・ローズ)
(8)思い出さん今日は(島倉千代子)
(9)無法松の一生（度胸千両入り）(村田英雄)
(10)柿の木坂の家(青木光一)
(11)花笠道中(美空ひばり)
(12)からたち日記(島倉千代子)
(13)人生劇場(村田英雄)
(14)黄色いさくらんぼ(スリー・キャッツ)
(15)僕は泣いちっち(守屋 浩)
(16)浅草姉妹(こまどり姉妹)
(17)潮来花嫁さん(花村菊江)
(18)さすらい(小林 旭)