DISC1
(1)春よ来い(ヰタ・セクスアリス)
(2)かくれんぼ(teapots)
(3)しんしん(無類庵)
(4)飛べない空(玉川裕高 with フリーボ)
(5)敵(やらずぶったくり)
(6)あやか市の動物園(フラワー・カンパニーズ)
(7)12月の雨(熱中時代)
(8)いらいら(ブラン)
(9)朝(ナメリカン・パーマ)
(10)はっぴいえんど(怖+長谷川光平)
(11)続・はっぴーいいえーんど(高橋敏幸+永田一直)
(12)手紙(山葉)

DISC2
(1)抱きしめたい(我々)
(2)空色のくれよん(サキタハヂメ)
(3)風をあつめて(大友良英)
(4)暗闇坂むささび変化(OKミュージックボール)
(5)はいからはくち(シーサーズ)
(6)はいから・びゅーちふる(東京南蛮浪人Q)
(7)夏なんです (パニック・スマイル)
(8)花いちもんめ(東京中低域)
(9)あしたてんきになあれ(山本精一)
(10)颱風(倉地久美夫)
(11)春らんまん(ブラウン・ノーズ)
(12)愛餓を(身長2m)
(13)ももんが(ジョン)

DISC3
(1)風来坊(田中亜矢+宮崎貴士+清水恒輔)
(2)氷雨月のスケッチ(ボルゾイ)
(3)明日あたりはきっと春(ぱぱぼっくす)
(4)無風状態(The Oyster & The Flying Fish)
(5)さよなら通り3番地(ルケーチ)
(6)相合傘(三沢洋紀)
(7)田舎道(湯浅湾)
(8)外はいい天気(lakeside+竹内正実)
(9)さよならアメリカさよならニッポン(MIMI)
(10)ちぎれ雲(鈴木博文)

DISC4
(1)はいからはくち(golden syrup lovers)
(2)夏なんです(大川素子)
(3)氷雨月のスケッチ(イマダケンイチ&フレンズ)
(4)抱きしめたい(湯浅学)
(5)空飛ぶウララカ・サイダー(岸野雄一)
(6)ココナツ・ホリダー(岸野雄一)
(7)街行き村行き(ルケーチ)
(8)春一番(ルケーチ)
(9)12月の雨の日(上野茂都)
(10)かくれんぼ(上野茂都)
(11)春よ来い(Place Called Space)

DISC5
(1)恋の汽車ポッポ(ロッキン・エノッキー)
(2)空飛ぶくじら(HONZI)
(3)五月雨(二階堂和美)
(4)恋は桃色(森純一)
(5)福は内鬼は外(関島岳郎、桜井芳樹)
(6)びんぼう(佐伯誠之助)
(7)春はもういらない(ジリツベッツ)
(8)Chelsea Morning(ムンズ)
(9)BLUE BIRD(渚十吾)
(10)Questions(夏)
(11)Cinnamon Girl辻睦詞)
(12)雨上がりのビル街(オクノ修)
(13)それは僕ぢゃないよ(渋谷毅)