DISC1
(1)イントロダクション
(2)蜃気楼
(3)泣くだけ泣いたら
(4)酒と泪と男と女
(5)漂流記
(6)無言劇
(7)ファンシー・レディ
(8)祭ばやしが聞こえる

DISC2
(1)時は流れて
(2)大阪で生まれた女
(3)本牧綺談
(4)自由に歩いて愛して
(5)海鳴り
(6)コンクリート・ジャングル
(7)どうしようもないよ
(8)さよなら

DISC3
(1)イントロダクション
(2)テンダー・ナイト
(3)お元気ですか
(4)ムーン・シャイン
(5)大阪で生まれた女
(6)泣くだけ泣いたら
(7)ララバイ
(8)砂時計
(9)今夜きりさ

DISC4
(1)ぐでんぐでん
(2)ラストダンスは私に
(3)コンクリート・ジャングル
(4)流れるままに
(5)ルーシー
(6)ローリング・オン・ザ・ロード

DISC5
(1)イントロダクション
(2)ハイナボロボロ?ホワイト & ブルー
(3)テンダー・ナイト
(4)ぐでんぐでん
(5)時は流れて
(6)酒と泪と男と女
(7)メリーゴーランド
(8)ウッドント・セイ
(9)ハロー・マイ・ジェラシー

DISC6
(1)フラフラ （ON SHANTION）
(2)Ah!HA!
(3)本牧綺談
(4)シャ・ラ・ラ
(5)ア・ブランニューデイ
(6)自由に歩いて愛して
(7)ルーシー
(8)さよなら?
(9)インド国歌

DISC7
(1)イントロダクション
(2)9月25日吉日、友の結婚
(3)去年の暮れ-予感
(4)Ah!HA!
(5)PM10時すぎ逢いたくて
(6)BE MY BABY
(7)54日間、待ちぼうけ
(8)九月朝、母を想い
(9)ムーン・シャイン

DISC8
(1)ハロー・マイ・ジェラシー
(2)泣くだけ泣いたら
(3)テンダー・ナイト
(4)どうしようもないよ
(5)58年9月、お世話になりました
(6)さよなら