DISC1/酒は涙か溜息か
(1)春の野、山の祭
(2)はんどん、何して遊ぼ
(3)悲しきスパニョール
(4)北太平洋横断飛行行進曲
(5)キャンプ小唄
(6)平右衛門（平ねも）
(7)山の唄
(8)函館行進曲
(9)輝く吾等の行くて
(10)ローロー
(11)やるせなや（ギターに寄せて）
(12)須川小唄
(13)酒は涙か溜息か
(14)別れのワルツ
(15)青春図会の唄（英輔の唄）
(16)愛人よ我に帰れ
(17)モダーンじゃないが
(18)佐賀行進曲
(19)月は傾けど
(20)走れトロイカ
DISC2/丘を越えて
(1)丘を越えて
(2)恋のひと時
(3)スキーの唄
(4)栄光涙あり
(5)金色夜叉（貫一の唄）
(6)狩野小唄
(7)影を慕いて
(8)心のゆくえ
(9)鳩笛を吹く女の唄
(10)上海夜曲
(11)懐かしのボレロ
(12)母恋うたそがれ
(13)駱駝に揺られて
(14)明るい月夜
(15)僕の東京
(16)白夜の勇士に捧ぐ
(17)英霊讃歌
(18)空の勇士
(19)肩を並べて
(20)赤い風車
DISC3/なつかしの歌声
(1)我は旅人
(2)南洋行進曲
(3)なつかしの歌声
(4)春よいずこ
(5)春呼ぶ自動車
(6)まわる笑顔
(7)青春讃歌
(8)ほがらかソング
(9)ビヤ樽ポルカ
(10)燃ゆる大空
(11)波の音頭
(12)牧場のたそがれ
(13)三色旗の下に
(14)光に立つ
(15)興亜行進曲
(16)北海道歌
(17)旅愁
(18)大日本国防婦人会会歌
(19)打てば響く
(20)海の歌
DISC4/
(1)出せ一億の底力
(2)働こうぜ友よ
(3)もち上る力
(4)われら空の子
(5)歌を仕事に乗せて
(6)崑崙越えて
(7)海の進軍
(8)歌えば天国
(9)雨の沈丁花
(10)星呼ぶ丘
(11)怒涛万里
(12)この道
(13)南のたより
(14)ふるさとの丘
(15)武蔵野
(16)朝
(17)君も行くかい僕も行く
(18)大詔奉戴日の歌
(19)西貢だより
(20)大東亜決戦の歌
DISC5
(1)断じて勝つぞ
(2)一粒の麦
(3)かちどきの歌
(4)勝ったぞ日本
(5)どんと一発
(6)ああ特別攻撃隊
(7)村は土から
(8)憧れの南
(9)意気だよ腕だよ
(10)日本映画の歌
(11)翼の凱歌
(12)空の軍神
(13)報国の翼
(14)青い牧場
(15)ありがとさん
(16)決戦の大空へ
(17)土の戦士
(18)常夏の島
(19)宣候節
(20)技術ニッポン
DISC6/夢淡き東京
(1)ぼくらの世界
(2)ふるさとの馬車
(3)銀座セレナーデ
(4)一九四七年への序曲
(5)嘆きの小鳩
(6)赤き実
(7)三日月娘
(8)朝は呼ぶ
(9)桜ラプソデー
(10)浅草の唄
(11)東京の夜
(12)夢淡き東京
(13)愛の星
(14)白鳥の歌
(15)バラ咲く小径
(16)若人の歌
(17)幻の笛
(18)みどりの歌
(19)青い月の夜は
(20)ゆらりろの唄
DISC7/青い山脈
(1)友情の歌
(2)夜のベンチで
(3)陽気な街
(4)キモチの歌
(5)京都の夜
(6)青い山脈
(7)日本野球の歌
(8)長崎の鐘
(9)愛のともしび
(10)カスタネット・タンゴ
(11)グッドバイ
(12)花の素顔
(13)恋は馬車に乗って
(14)コバルト色の夢
(15)花も嵐も
(16(揺れる青空
(17)あこがれのタンゴ
(18)山のかなたに
(19)あわきあこがれ
(20)さすらいの馬車
DISC8/ニコライの鐘
(1)愛の旗かげ
(2)ああ北の国
(3)街はほほ笑む
(4)酔っぱらいの町
(5)青春行進曲
(6)ドナウ河の漣
(7)愛のカレンダー
(8)長崎の雨
(9)銀座コンガ
(10)若き血
(11)Ｐ・Ｔ・Ａの歌
(12)長崎の夜
(13)憧れの東京
(14)マロニエの夢
(15)ラジオ体操
(16)ニコライの鐘
(17)明るい歌声
(18)夢のひととき
(19)春の花束
(20)東京ノスタルジア
DISC9/丘は花ざかり
(1)星影のワルツ
(2)夜の湖
(3)荒城の月
(4)海は生きている
(5)おらのじいさまおやじのおやじ
(6)東京のえくぼ
(7)丘は花ざかり
(8)巴里の空の下
(9)心の呼び
(10)遠い花火
(11)なつかしき愛の唄
(12)青春ラプソディー
(13)新東京行進曲
(14)ばら色の月
(15)カーニバルの夜は更けて
(16)みどりの雨
(17)美しき高原
(18)長崎ブルース
(19)夏の思い出
(20)ラジオ体操の歌
DISC10/長崎の鐘（あたらしき付き）
(1)長崎の鐘（あたらしき付き）
(2)出船
(3)ふるさとの
(4)平城の山
(5)城ケ島の雨
(6)波
(7)小諸なる古城のほとり
(8)英国東洋艦隊潰滅
(9)若人の街
(10)城愁
(11)さつきの歌
(12)津軽岬 ふるさとに歌う
(13)ギターが私の胸で
(14)ブンガワン・ソロ
(15)ふるさとの雲
(16)林
(17)忘れていたよ
(18)故郷よ心も姿も美しく
(19)お婆さんのお母さんの歌
(20)走れ跳べ投げよ
DISC11/カラオケ編
(1)丘を越えて（歌謡曲の歌い方）
(2)夢淡き東京（歌謡曲の歌い方）
(3)懐かしのボレロ（歌謡曲の歌い方）
(4)酒は涙か溜息か
(5)丘を越えて
(6)影を慕いて
(7)東京ラプソディ
(8)男の純情
(9)青い背広で
(10)青春日記
(11)なつかしの歌声
(12)懐かしのボレロ
(13)崑崙越えて
(14)銀座セレナーデ
(15)三日月娘
(16)浅草の唄
(17)夢淡き東京
(18)青い山脈
(19)長崎の鐘
(20)山のかなたに
(21)ニコライの鐘
(22)丘は花ざかり
(23)みどりの雨