DISC1
(1)16トン(シクスティーン・トン)
(2)場末のペット吹き
(3)夢がやたらに見たいのさ
(4)たそがれシャンソン
(5)13，800円
(6)東京午前三時
(7)霧笛の町
(8)哀愁ギター
(9)ひとり暮しの港町
(10)夜霧の第二国道
(11)有楽町で逢いましょう
(12)羽田発7時50分
(13)からっ風の唄
(14)街角のギター
(15)東京踊り(共演:市丸，三浦洸一，神楽坂浮子)
(16)たそがれ酒場
(17)東京ダーク・ムーン
(18)雨のメリケン波止場
(19)西銀座駅前
(20)悲しみよこんにちは
(21)夜の波紋
(22)哀愁の海(共演:和田弘とマヒナスターズ)
(23)夜霧の南京街

DISC2
(1)こいさんのラブコール
(2)俺はひとりさ
(3)ラブ・レター
(4)月影のささやき
(5)青い国道
(6)有楽町0番地
(7)俺は淋しいんだ
(8)夜間飛行
(9)たそがれのテレビ塔
(10)札幌発最終便
(11)初恋の山
(12)三人吉三(共演:三浦洸一，浜村美智子)
(13)愛情のれん
(14)恋のビジネス特急
(15)若い潮
(16)婿さがし八百八丁(共演:藤本二三代)
(17)夜霧に消えたチャコ
(18)哀愁の熱海駅
(19)面影のブルース
(20)さようならアイコさん
(21)恋夜(れんや)
(22)冷いキッス

DISC3
(1)逢いに来たのに
(2)東京ナイト・クラブ(共演:松尾和子)
(3)林檎ッコ
(4)だから泣けるんだ
(5)香港の夜
(6)口笛のブルース
(7)愛しているさ
(8)3号室は空だった
(9)好き好き好き
(10)俺は涙を知らない男(共演:スリー・グレーセス)
(11)これっきり逢えないんだ
(12)俺は流れ星
(13)淋しい街
(14)夜の招待(共演:和田弘とマヒナスターズ，松尾和子)
(15)夜霧の男
(16)泣いちゃった
(17)恋のUターン
(18)大阪野郎
(19)男のゆく道
(20)78回転のSPレコード
(21)東京直行便

DISC4
(1)東京の子守唄
(2)めぐり逢い
(3)東京カチート
(4)霧の東京五番街
(5)霧の中のコンガ
(6)初恋ぼんぼん
(7)東京デイト(共演:ブラック・キャッツ)
(8)俺も銀座の夜泣き星
(9)東京ドドンパ音頭(共演:松尾和子，藤本二三代，多摩幸子)
(10)東京無情
(11)ワイキキの月(共演:ブラック・キャッツ)
(12)清水港のいい男
(13)君恋し
(14)月影の東京
(15)俺の名前は北海太郎
(16)千鳥桔梗
(17)霧の夜の慕情
(18)流れの雲に
(19)真白き富士の嶺
(20)悲しみは消えない

DISC5
(1)強くなる男
(2)旅笠道中
(3)悲愁
(4)むせび泣く渚
(5)別れのフラメンコ
(6)初恋の詩(うた)
(7)非情の雨
(8)二人の足音(共演:今井京子)
(9)東京のひとつ星
(10)真昼の罠
(11)モスクワの夜は更けて
(12)ひとりぼっちの唄
(13)母なる港
(14)波止場
(15)霧子のタンゴ
(16)満塁ホーマー(共演:ハニー・ナイツ)
(17)新東京小唄
(18)わかれ
(19)赤ちゃんは王様だ
(20)五ッ木慕情
(21)東京恋情

DISC6
(1)月火水木金土日の歌(共演:眞理ヨシコ，松島みのり)
(2)カラスの唄
(3)追憶
(4)ねむの木
(5)ロマンの街
(6)旅愁
(7)ハダカの歌
(8)お尻を打つよ
(9)逢いたくて
(10)ネムチェンコじいさん
(11)はてしなき恋
(12)並行線の街
(13)旅人
(14)なぜ(共演:松島みのり)
(15)水色のブルース
(16)冬子という女
(17)振り向けばひとり
(18)夏の終りに
(19)国道18号線(共演:松尾和子)
(20)むせび泣き
(21)香水と煙草
(22)大阪ぐらし

DISC7
(1)悲しみの雨
(2)悲恋のワルツ
(3)霧笛の道
(4)ムーンライト・イン横浜
(5)悲しい人が去ってゆく
(6)恋うた(ラブ・コール)
(7)アルプスは呼んでいる
(8)恋のバースデー(共演:清水まどか)
(9)男なら
(10)抱いて抱いて
(11)はかない夢だぜ
(12)白い慕情
(13)わたしゃ人生大学生
(14)アコちゃん
(15)妻を恋うる唄
(16)返しておくれ今すぐに
(17)イエス・オア・ノー
(18)熱海ブルース
(19)東京しぐれ
(20)おきなわ
(21)水のように(科白:浪花千栄子)
(22)ひとりぼっち

DISC8
(1)君待てども
(2)女には涙がある
(3)遊侠一匹
(4)ブン屋小唄
(5)恋の作・演出
(6)東京波止場
(7)かわった恋
(8)今宵だけのパートナー(共演:田代美代子)
(9)みれん酒
(10)大阪ろまん
(11)想い出の他国町
(12)星影の小径
(13)男のグラス
(14)マンション・ブルース
(15)船場ごころ
(16)夕陽のジャマイカ
(17)道後の女(ひと)
(18)生命ある限り
(19)せつなくて
(20)風と二人で
(21)つかの間の恋
(22)加茂川ブルース

DISC9
(1)堂島
(2)疲れた別れ
(3)東京ワルツ
(4)恋のロマネスク
(5)中洲の夜
(6)夜霧に濡れて
(7)恋のブルー銀座
(8)雪子
(9)ネオン酒
(10)大阪流し
(11)瀬戸内海ブルース
(12)ルイという女
(13)さすらいの恋
(14)女の盛り場
(15)この道を
(16)おもかげ
(17)男の子守唄
(18)こいさん恋唄
(19)慕情、南国の女
(20)ほんとは好きなのに
(21)おまえに
(22)長崎の町でひとり

DISC10
(1)涙への旅立ち
(2)…そして別れが
(3)たった一度の愛の言葉
(4)大阪無宿
(5)酒場の花
(6)浮気川
(7)季節はずれの風鈴
(8)11時過ぎから
(9)公園の手品師
(10)振りむいてはいけない
(11)街の灯り
(12)お前がいいと言うのなら
(13)グラスの氷
(14)恋はお洒落に
(15)追憶
(16)WOMAN
(17)マホガニーのカウンター
(18)旅秋
(19)初恋の詩
(20)六本木ワルツ
(21)あなたのすべてを

DISC11：DVD
(1)逢いたくて（1963/12/31 第14回NHK紅白歌合戦）
(2)生命ある限り（1967/12/31 第18回NHK紅白歌合戦）
(3)ゴンドラの唄（1968/10/23 歌まつり明治百年）
(4)恋はやさし野辺の花よ（1968/10/23 歌まつり明治百年）
(5)加茂川ブルース（1968/12/31 第19回NHK紅白歌合戦）
(6)大阪流し（1970/12/31 第21回NHK紅白歌合戦）
(7)有楽町で逢いましょう（1974/8/3 第6回思い出のメロディー）
(8)おまえに（1974/12/31 第25回NHK紅白歌合戦）
(9)君恋し（1975/8/2 第7回思い出のメロディー）
(10)東京午前三時（1976/12/31 第27回NHK紅白歌合戦）
(11)銀座ブルース（1977/2/20 ビッグショー 松尾和子 〜女ひとりの命をかけて〜）
(12)夜霧の第二国道（1978/10/31 ビッグショー「吉田正 作曲生活30年」）
(13)おまえに（1978/10/31 ビッグショー「吉田正 作曲生活30年」）
(14)公園の手品師（1978/12/31 第29回NHK紅白歌合戦）
(15)君恋し（1980/8/9 第12回思い出のメロディー）
(16)大阪ぐらし（1980/8/26 歌謡日本百景）
(17)大阪ろまん（1980/8/26 歌謡日本百景）
(18)恋はお洒落に（1980/12/31 第31回NHK紅白歌合戦）
(19)追憶（1981/7/25 昭和56年度 古賀政男記念音楽大賞）
(20)東京の屋根の下（1981/8/8 第13回思い出のメロディー）
(21)無情の夢（1981/8/25 特集 NHK歌謡ホール 演歌スペシャル80分）
(22)俺は淋しいんだ（1982/8/7 第14回思い出のメロディー）
(23)霧子のタンゴ（1982/9/16 この人「吉田正ショー」）
(24)時の過ぎゆくままに（映画「カサブランカ」から）（1982/10/2 映画音楽大全集）
(25) こいさんのラブコール（1983/8/13 第15回思い出のメロディー）
(26)マイ・ベイビーズ・カミン・ホーム（1984/10/4 この人「フランク永井ショー」）
(27)東京ナイト・クラブ（1984/10/4 この人「フランク永井ショー」）
(28)有楽町で逢いましょう（1985/8/17 第17回思い出のメロディー）