DISC1/ちあきわーるど
(1)黄昏のビギン
(2)かもめの街
(3)喝采
(4)雨に濡れた慕情
(5)星影の小径
(6)悲しみを拾って
(7)百花繚乱
(8)伝わりますか
(9)役者
(10)男駅・女駅
(11)秘恋
(12)冬隣
(13)イマージュ
(14)紅い花
(15)色は匂へど
(16)TOKYO挽歌

DISC2/昭和の名曲
(1)逢いたかったぜ
(2)男の純情
(3)かえり船
(4)涙の酒
(5)星降る街角
(6)玄海ブルース
(7)赤いハンカチ
(8)上海帰りのリル
(9)未練の波止場
(10)渡り鳥いつかえる
(11)カスバの女
(12)未練ごころ
(13)星の流れに
(14)連絡船の唄
(15)岸壁の母
(16)ネオン川

DISC3/魅惑のムード歌謡
(1)夜霧よ今夜も有難う
(2)泣かせるぜ
(3)粋な別れ
(4)口笛が聞こえる港町
(5)錆びたナイフ
(6)こぼれ花
(7)二人の世界
(8)狂った果実
(9)夜霧のブルース
(10)ダンスパーティーの夜
(11)黒い花びら
(12)赤と黒のブルース
(13)ふたりの夜明け
(14)東京砂漠
(15)お前にゃ俺がついている
(16)放されて

DISC4/叙情・ふるさと歌謡
(1)港が見える丘
(2)ルイ
(3)星屑の街
(4)リンゴ村から
(5)白い花の咲く頃
(6)おんな船頭唄
(7)スタコイ東京
(8)宵待草
(9)雨のブルース
(10)水色のワルツ
(11)遠くへ行きたい
(12)雨に咲く花
(13)雪
(14)恋文
(15)啼くな小鳩よ
(16)帰れないんだよ

DISC5/船村演歌を唄う
(1)矢切の渡し
(2)歳月河
(3)紅とんぼ
(4)男の友情
(5)情け歌
(6)しのび雪
(7)ひとりしずか
(8)都の雨に
(9)さだめ川
(10)君知らず
(11)汐鳴り
(12)昭和えれじい
(13)片情
(14)帰郷
(15)母のいない故郷
(16)冬の華