DISC1 ひこうき雲
(1)ひこうき雲
(2)曇り空
(3)恋のスーパーパラシューター
(4)空と海の輝きに向けて
(5)きっと言える
(6)ベルベット・イースター
(7)紙ヒコーキ
(8)雨の街を
(9)返事はいらない
(10)そのまま
(11)ひこうき雲

DISC2 ミスリム
(1)生まれた街で
(2)瞳を閉じて
(3)やさしさに包まれたなら
(4)海を見ていた午後
(5)12月の雨
(6)あなただけのもの
(7)魔法の鏡
(8)たぶんあなたはむかえに来ない
(9)私のフランソワーズ
(10)旅立つ秋

DISC3 コバルトアワー
(1)COBALT HOUR
(2)卒業写真
(3)花紀行
(4)何もきかないで
(5)ルージュの伝言
(6)航海日誌
(7)CHINESE SOUP
(8)少しだけ片想い
(9)雨のステイション
(10)アフリカへ行きたい

DISC4 14番目の月
(1)さざ波
(2)14番目の月
(3)さみしさのゆくえ
(4)朝陽の中で微笑んで
(5)中央フリーウェイ
(6)何もなかったように
(7)天気雨
(8)避暑地の出来事
(9)グッド・ラック・アンド・グッドバイ
(10)晩夏(ひとりの季節)

DISC5 SINGLES

(1)返事はいらない(single version)
(2)空と海の輝きに向けて(single version)
(3)きっと言える
(4)ひこうき雲
(5)やさしさに包まれたなら(single version)
(6)魔法の鏡(single version)
(7)12月の雨
(8)瞳を閉じて
(9)ルージュの伝言
(10)何もきかないで
(11)あの日にかえりたい(single version)
(12)少しだけ片想い
(13)翳りゆく部屋
(14)ベルベット・イースター

DISC6 紙ヒコーキ
(プロモーション・ビデオ)(DVD)